Immobilienaktien-Fonds baut US-Anteil deutlich aus
Mit der jüngsten quartalsweisen Reallokation des global in REITs und börsennotierte Immobilienaktien investierenden Fonds „Ve-RI Listed Real Estate“ ist es zu nennenswerten Veränderungen - sowohl bei der Länderverteilung als auch bei den Sub-Immobiliensektoren - gekommen. So erhöhte sich der Anteil nordamerikanischer Werte im Quartalsvergleich signifikant von 13 Prozent auf 60 Prozent. Allein der Anteil der US-Unternehmen ist von drei Prozent auf 36 Prozent gestiegen.
Der Europaanteil wurde dagegen von 57 Prozent auf 16 Prozent reduziert. Der asiatisch-pazifische Raum verringerte sich um sechs Prozent auf 24 Prozent.
Bei der Sektorverteilung zeigt sich folgendes Bild: Industrial REITs sind mit aktuell 26 Prozent der am stärksten gewichtete Sektor. Es folgen Specialized REITs mit 14 Prozent, Real Estate Operating Companies mit zwölf Prozent und Residential REITs mit acht Prozent. Hotel und Office REITs sind derzeit kaum im Portfolio vertreten.
Im Zuge der Reallokation im März wurde die Anzahl der Positionen im Fonds von 30 auf 50 erhöht sowie eine Regionen-Neutralität eingebaut. „Die höhere Anzahl an Einzeltiteln ermöglicht es uns, Regionen oder Sektoren stärker zu gewichten und Investmentchancen zu nutzen. Das aktuelle Portfolio enthält deshalb überwiegend nordamerikanische Werte“, erklärt Fondsmanager Chris Jakobiak. Das Portfolio besteht gegenwärtig aus 30 nordamerikanischen, zwölf asiatischen und acht europäischen Aktien. (DFPA/TH1)
Quelle: Pressemitteilung La Française Asset Management
La Française Asset Management GmbH, gegründet 1991 als Kapitalverwaltungsgesellschaft nach deutschem Recht, ist der Spezialist für regelbasierte und prognosefreie Investmentstrategien innerhalb der la-Française-Gruppe. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.