Immobilienfonds schließt Reallokation ab
Zum Portfolio des Immobilienfonds „La Francaise Systematic Global Listed Real Estate“ zählen ab sofort 14 neue Werte. Mit der aktuellen quartalsweisen Reallokation wurden somit 28 Prozent der insgesamt 50 Werte des global in REITs und börsennotierte Immobilienaktien investierenden Fonds ausgetauscht. Eine Anpassung der regionalen Verteilung wurde nicht vorgenommen. Das Portfolio besteht nach wie vor aus 30 nordamerikanischen, zwölf asiatischen und acht europäischen Aktien.
Die größte Anpassung der Sektoren ergab sich durch die Reduzierung von Health Care REITs und Immobilienbetreiber zugunsten von Industrial, Residential und Diversified REITs. Dort ergibt sich aktuell folgendes Bild: Industrial REITs sind mit 30 Prozent der am stärksten gewichtete Sektor. Es folgen Specialized REITs mit 16 Prozent, Residential REITs mit zwölf Prozent, Diversified und Retail REITs mit zehn Prozent. Hotel und Office REITs sind derzeit kaum im Portfolio vertreten.
„Auf Fondsebene positiv hervorzuheben ist die Übergewichtung sowie Titelselektion innerhalb der Industrial REITs, das Exposure in Kanada sowie die Aktienauswahl in Belgien, Australien, UK, Japan und Neuseeland“, sagt Fondsmanager Chris Jakobiak.
Die Auswahl der Aktien im „La Francaise Systematic Global Listed Real Estate“ erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Aus einem um illiquide Titel bereinigten Anlageuniversum wählt das Fondsmanagement 50 Aktien mittels ihres Multi-Faktor-Modells aus, die gleichgewichtet im Portfolio aufgenommen werden. (DFPA/TH1)
Quelle: Pressemitteilung La Française Asset Management
La Française ist ein Vermögensverwalter, der sich auf Finanz- und Immobilienanlagen konzentriert. La Française verwaltet ein Vermögen von 55 Milliarden Euro (Stand: 31. März 2021) und beschäftigt weltweit 550 Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Stamford (CT, USA), Hongkong, Seoul und Singapur. La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE).