Infrastrukturfonds verdoppelt Anlagevolumen
Der Infrastrukturfonds „Ve-RI Listed Infrastructure“ der Frankfurter Kapitalverwaltungsgesellschaft Veritas Investment hat sein Fondsvolumen in der Zeit von Ende Januar bis Anfang September 2016 mehr als verdoppelt. In weniger als acht Monaten stieg das Volumen von rund 12,5 Millionen Euro auf nunmehr über 26 Millionen Euro. Neben „signifikanten“ Mittelzuflüssen ist hierfür auch die aktuelle Performance von 8,69 Prozent im laufenden Jahr (YTD) verantwortlich.
„Immer mehr Privatanleger und institutionelle Adressen erkennen die Vorteile einer systematischen und prognosefreien Investmentstrategie in Kerninfrastruktur. Insofern sind wir optimistisch, weiterhin so dynamisch zu wachsen. Die Überschreitung der 25-Millionen-Grenze im Fondsvolumen wird uns insbesondere auf dem institutionellen Markt helfen, weiter zu wachsen“, sagt Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer bei Veritas Investment und zuständig für den Vertrieb.
Die Basis des Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück. „Es gibt Aktien, die man in Extremsituationen meiden sollte - genau diese identifizieren wir. Schließlich wissen wir nicht, wann die nächste Extremsituation eintritt“, so Rogowski.
Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien herangezogen, um möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entsteht eine Rangliste von rund 300 weltweiten Infrastrukturaktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise wird der Selektionsprozess wiederholt und gegebenenfalls die Fondszusammensetzung angepasst.
Quelle: Pressemitteilung Veritas Investment
Die Veritas Investment GmbH ist eine konzernunabhängige Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist auf systematische und regelbasierte Investmentstrategien spezialisiert. Die Produktpalette umfasst Aktien-, Misch- und ETF-Dachfonds. (TH1)