Invesco baut europäische Plattform für Real Estate Debt aus
Der Immobilien-Investmentmanager Invesco Real Estate (Invesco) und der Vermögensverwalter GAM Investments haben vereinbart, die GAM Businesseinheit für gewerblichen Immobilienfinanzierungen einschließlich des europäischen Real Estate Debt Teams von GAM und der zugehörigen europäischen Assets und Investorenbeziehungen an Invesco zu übertragen.
Mit dem Ausbau der Real Estate Debt-Plattform von Invesco wird ein siebenköpfiges, aus London heraus tätiges Team unter der Leitung von Andrew Gordon, Head of Real Estate Debt bei GAM, in die Londoner Niederlassung von Invesco umziehen. Das Team bringt ein Kreditportfolio mit einem Volumen von circa 300 Millionen US-Dollar mit, die Assets werden in einem Einzelmandat und zwei aktiven Fonds gehalten. Invesco plant, seine europäische Real Estate Debt-Plattform und das zugehörige Produktangebot auf kurze bis mittlere Sicht noch weiter auszubauen.
Invesco hat bereits ein etabliertes Immobilienkreditprodukt in den USA mit Kapitalzusagen von aktuell rund 1,78 Milliarden US-Dollar von einer breiten institutionellen Anlegerbasis. Das US Debt Team des Unternehmens hat seit 2013 8,2 Milliarden US-Dollar an Immobilienkrediten ohne realisierte Verluste erworben.
Das neue European Debt Team, das an Andy Rofe, Managing Director, Head of Europe bei Invesco, berichten wird, kann eine ebenso starke Erfolgsbilanz bei der Betreuung eines institutionellen Kundenstamms vor allem britischer Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften vorweisen. Das Team hat in den vergangenen sieben Jahren rund 45 Immobilienkredite mit einem Volumen von insgesamt circa einer Milliarde US-Dollar erworben. Alle 22 bestehenden Investoren werden zu Invesco wechseln, wobei ein Drittel bereits eine bestehende Beziehung innerhalb des umfassenderen Geschäftsbereichs der Invesco-Gruppe hat.
Invesco betreut in Europa 14,6 Milliarden US-Dollar an Immobiliendirektanlagen. Im Juni erfolgte das dritte Closing des „Invesco Real Estate European Value-Add Fund II“ („EVAF II“), nachdem 550 Millionen Euro des Ziel-Eigenkapitals von 750 Millionen Euro von 18 europäischen, britischen und US-amerikanischen Investoren eingesammelt werden konnten. Neunzig Prozent der Investoren des ersten europäischen Value-Add-Fonds von Invesco haben auch Kapitalzusagen für „EVAF II“ abgegeben.
„Der europäische Markt für Immobilienfinanzierungen hat eine sehr attraktive Dynamik entwickelt und wir wollen den Ausbau unseres europäischen Angebots mit unserem neuen Debt Team noch entschlossener vorantreiben. Mit diesen äußerst erfahrenen Investmentexperten und bewährten Strategien sind wir optimal aufgestellt, um unser Real Estate Debt-Angebot erfolgreich weiterzuentwickeln“, sagt Rofe, Managing Director – Head of Europe bei Invesco. „Wir freuen uns, Andrew und sein Team bei uns zu begrüßen.“ (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Invesco
Invesco Ltd. ist eine auf den Bermudas registrierte unabhängige Investmentgesellschaft mit Verwaltungssitz in Atlanta/USA. Das 1935 gegründete Unternehmen verwaltet weltweit ein Vermögen in Höhe von 1.218,7 Milliarden US-Dollar. (Stand: 31. Januar 2020)