JDC Group AG schließt Emission der Anleihe 2023/2028 erfolgreich ab
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG hat bei 20 Millionen Euro die Zeichnung für die Anleihe 2023/2028 beendet. Die restlichen 5 Millionen EUR bleiben als Finanzierungs- und Platzierungsreserve bestehen.
Aufgrund der sehr guten Liquiditätslage des Konzerns hatte die Emittentin das Platzierungsvolumen von 25 auf 20 Millionen Euro reduziert. Der finale Kupon liegt bei sieben Prozent. Ausgabe- und Valutatag war der 01. November 2023. Die Emission der neuen Anleihe erfolgte im Wege eines freiwilligen Umtauschangebotes an Inhaber der ausstehenden Anleihe 2019/2024, eines öffentlichen Angebotes und einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger. Die Emission wurde durch die BankM AG begleitet.
„Das erfreuliche Platzierungsergebnis in diesem Markumfeld zeigt, dass unsere Anleihe von Investoren als attraktives Produkt wahrgenommen wird. Die Zufriedenheit der Altinvestoren zeigt sich auch an der guten Umtauschquote von knapp 50 Prozent. Mit unserem Kupon konkurrieren wir heute anders als vor vier Jahren mit Staatsanleihen und anderen Investmentgrade-Bonds. Deshalb freuen wir uns besonders über die erfolgreiche Platzierung. Angesichts des schwierigen Marktumfelds sind wir mit dem Platzierungsergebnis deshalb sehr zufrieden“, kommentiert Ralph Konrad, Geschäftsführer der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH und Finanzvorstand der JDC Group AG, das Zeichnungsergebnis. (DFPA/abg)
Die im Jahr 2004 gegründete JDC Group AG ist ein Finanzvertrieb mit Sitz in Wiesbaden. Das Unternehmen bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und weitere Finanzprodukte und -dienstleistungen. Zielgruppe sind Finanzintermediäre aller Art.