Laiqon meldet erfolgreiche Platzierung der Wandelschuldverschreibung 2023/27
Der Hamburger Vermögensverwalter Laiqon hat am 20. Februar 2023 erfolgreich die Platzierung der am 9. Februar 2022 angekündigten Wandelschuldverschreibung 2023/27 (DFPA berichtete) im Nennbetrag von fünf Millionen Euro am Kapitalmarkt zu den angekündigten Konditionen abgeschlossen. Die Transaktion wurde von der CapSolutions GmbH, München, begleitet.
Die Wandelschuldverschreibung 2023/27 wurde im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausschließlich von Investoren aus Deutschland und Luxembourg bezogen. Die Emission stieß sowohl bei Bestandsaktionären als auch bei neuen Investoren auf positive Resonanz. Insgesamt wies das Orderbuch einen Nachfrageüberhang von 3,15 Millionen Euro aus.
Der Vorstand hat im Rahmen der Zuteilung der Wandelschuldverschreibung 2023/27 Bestandsaktionäre bevorzugt berücksichtigt. An neue Investoren wurde anschließend vom Vorstand anhand üblicher Kriterien zugeteilt. Dabei wurde trotzdem die Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro immer vollumfänglich eingehalten.
Die Begebung der Wandelschuldverschreibung wird am 21. Februar 2023 stattfinden, während die Ausgabe und Lieferung der Teilschuldverschreibungen marktüblich spätestens zum 22. Februar 2023 erfolgen wird. Die Wandelschuldverschreibungen sollen in den Handel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Wertpapierkennnummer ISIN DE000A30V885 einbezogen werden. Als Emissionsbank begleitete die Futurum Bank, Frankfurt am Main, die Transaktion.
Der Emissionserlös aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibung soll für das weitere Wachstum der Gesellschaft, insbesondere für Investitionen in den weiteren Ausbau der Mehrmandantenfähigkeit der Digital Asset Plattform (DAP) 4.0 genutzt werden. (DFPA/JF1)
Die Laiqon AG (vormals Lloyd Fonds AG) ist ein börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver Asset Manager. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse notiert und seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.