LeanVal Asset Management startet neuen Aktienfonds
Mit dem „LeanVal Equity Protect Fonds“ startet der Vermögensverwalter LeanVal Asset Management (LVAM) einen neuen Aktienfonds, der sich an langfristig orientierte Anleger richtet, die nach Aktienrenditen bei begrenzter Schwankung suchen.
Der neue Fonds von LVAM bietet eine Aktienstrategie mit effektiver Absicherung gegen starke Kurskorrekturen – für eine langfristig höhere Performance, teilt der Vermögensverwalter mit. Der „LeanVal Equity Protect Fonds“ kombiniert dazu eine fundierte Auswahl attraktiver europäischer Aktien mit einem aktiven Risikomanagement, bestehend aus den seit über 20 Jahren bewährten Optionsstrategien von LVAM. Im Zusammenwirken soll sich ein besseres Rendite-Risiko-Profil ergeben als bei reinen Aktieninvestments üblich. Die Absicherung des Aktienportfolios erfolgt durch einen systematischen, rollierenden Long-Put, der kontinuierlich implementiert wird und das Sicherungslevel wiederkehrend anpasst.
Diese Art der Portfolioabsicherung sei anderen Ansätzen der Risikosteuerung überlegen, aber nicht billig, heißt es weiter. Daher ergänzt der „LeanVal Equity Protect Fonds“ das Aktieninvestment und dessen Absicherung noch um eine aktive Optionskomponente, welche die Absicherungskosten bei mittleren Marktschwankungen refinanzieren soll. Diese Kombination aus Aktien, Absicherung und unabhängiger Finanzierung in einem Produkt sei kapitaleffizient und biete daher eine Komplettlösung für das Thema „abgesichertes Aktieninvestment“. Im Idealfall können durch die Finanzierung die langfristigen Absicherungskosten kompensiert werden, womit der sonst übliche negative Effekt auf die langfristige Aktienrendite entfällt.
Das Research für die systematische Aktienauswahl aus dem Universum des Stoxx Europe 600 liefert LeanVal Research. Dort erfolgt ein Bottom-Up-Screening mit Hilfe der hauseigenen Research-Plattform. Die Analyse beruht auf branchenspezifischen Bewertungsverfahren. Etwa 60 Kennzahlen pro Aktie dienen als Grundlage der Aktienselektion.
In Summe entstehe eine komfortable Lösung für Anleger, die an der Performance einer europäischen Multifaktor Aktienselektion partizipieren wollen, bei zugleich prognosefreier Absicherung, um so auch in Krisenzeiten robust aufgestellt zu sein.
Die LVAM ist selbst mit eigenem Geld in all ihren Fonds investiert, so auch beim „LeanVal Equity Protect“. Damit will das Unternehmen die Interessengleichheit des Fondsmanagements mit seinen Anlegern sicherstellen. (DFPA/JF1)
Die LeanVal-Gruppe ist ein unabhängiger Finanzdienstleister für institutionelle und semi-institutionelle Investoren mit Standorten in Frankfurt, Köln und München. Die Asset-Management-Kompetenz ist in der LeanVal Asset Management AG (vormals CCPM) gebündelt.