M&G klassifiziert Flaggschifffonds nach Artikel 8 Offenlegungsverordnung
Der Vermögensverwalter M&G passt die ESG-Merkmale – ESG steht für die Nachhaltigkeitsaspekte Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung) - seines 14 Milliarden Euro schweren Flagship-Fonds „M&G (Lux) Optimal Income Fund“ an, um diese Strategie nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR) zu klassifizieren. Dieser Schritt erfolgt im Rahmen der Verpflichtung von M&G, so viele Strategien wie möglich auf ESG-Kriterien, Nachhaltigkeit oder positiven Impact auszurichten, heißt es in einer Mitteilung des Vermögensverwalters.
Ab dem 29. Oktober 2021 wird der Fonds eine positive ESG-Ausrichtung verfolgen und den Anlegern eine gewichtete durchschnittliche ESG-Bewertung bieten, die über seiner Benchmark liegt. Der Fonds wird seine normbasierten ESG-Ausschlüsse auf alle Unternehmen ausweiten, die seiner Beurteilung zufolge gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact verstoßen, sowie auf alle Staatsanleihen der Länder, die im Freedom House Index als „not free“ klassifiziert sind. Der Fonds wird ansonsten nicht geändert und weiterhin von Richard Woolnough verwaltet werden.
M&G teilt außerdem mit, dass die Luxemburger Finanzaufsicht CSSF die Auflegung einer SICAV-Strategie des „M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond Fund“ noch in diesem Jahr genehmigt hat. Dabei handelt es sich um einen nachhaltigen flexiblen Core-Anleihenfonds, der den flexiblen und wertorientierten Investmentansatz beibehält, der auch dem „M&G (Lux) Optimal Income Fund“ zugrunde liegt.
Der neue, von Richard Woolnough und den Co-Fondsmanagern Stefan Isaacs und Anjulie Rusius verwaltete Fonds kann im gesamten Anleihenuniversum anlegen, wobei Nachhaltigkeitsfaktoren im Zentrum des Anlageprozesses stehen. Im Gegensatz zum „M&G (Lux) Optimal Income Fund“ investiert er aber nicht in Aktien und blickt nicht auf Währungsentwicklungen. Der Fonds, der nach Artikel 8 SFDR klassifiziert sein wird, stellt sicher, dass Umwelt- und Sozialstandards gelten, und misst eine Reihe von weiteren Nachhaltigkeitsindikatoren.
Werner Kolitsch, Head of Germany and Austria von M&G Investments, erklärt: „Nach der Klassifizierung des ,M&G (Lux) Optimal Income Fund nach Artikel 8 SFDR werden knapp die Hälfte der Vermögenswerte unserer SICAV-Fonds nach Artikel 8 oder 9 SFDR klassifiziert sein. Wir gehen davon aus, dass dieser Anteil in den kommenden Monaten weiter steigt, da wir im Rahmen unserer Pläne, unser gesamtes Anlageportfolio bis 2050 klimaneutral zu machen, weiterhin so viele Strategien wie möglich auf ESG-Kriterien, Nachhaltigkeit oder positiven Impact ausrichten.“ (DFPA/JF1)
M&G Investments ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in London. Das 1901 gegründete Unternehmen beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter.