Monega-Partnerfonds knackt 100-Millionen-Euro-Marke
Der im Jahr 2001 aufgelegte und 2014 strategisch neu ausgerichtete Aktienfonds „Monega Ariad Innovation R“ der Kölner Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Monega verfügt nun über ein Vermögen von deutlich über 100 Millionen Euro. Der Fonds, der von Ariad Asset Management in Hamburg gemanagt wird, ist der erste Publikumsfonds in Deutschland, der Patentinformationen systematisch für die Aktienauswahl nutzt.
„Wir freuen uns sehr, dass das Fondsvolumen des ,Monega Ariad Innovation‘ die 100 Millionen Euro-Marke nachhaltig überschritten hat“, kommentiert Christian Finke, Geschäftsführer von Monega, die Entwicklung des Fonds. „Dies zeigt, dass sich wissenschaftlich validierte Patentindikatoren erfolgreich für die Aktienauswahl nutzen lassen.“
Patente zählen zum intellektuellen Kapital eines Unternehmens. Sie verleihen das Recht, Erfindungen wirtschaftlich zu nutzen oder über Lizenzen zu vermarkten. Da diese üblicherweise nicht in den Bilanzen der Unternehmen ausgewiesen werden, finden sich die Patente eines Unternehmens nicht in den betriebswirtschaftlichen Kennziffern wieder. „Wir suchen gezielt nach diesen versteckten Werttreibern und nutzen sie für die Titelselektion“, erläutert Klaus Walczak, Geschäftsführer von Ariad Asset Management. Die Hamburger Gesellschaft beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren intensiv mit der Analyse von Patenten und verfügt über eine Datenbank mit über 150 Millionen Patenten weltweit.
Kern der patentbasierten Anlagestrategie ist es, anhand verschiedener wissenschaftlich fundierter Patentindikatoren - zum Beispiel der sogenannten „Zitationshäufigkeit“ - Unternehmen zu identifizieren, die über qualitativ hochwertige Patentportfolien relativ zu ihrer Bewertung verfügen. Aus einem weltweiten Universum von mehr als 20.000 Unternehmen werden so rund 90 bis 130 Unternehmen mit den vielversprechendsten Patenten für den „Monega Ariad Innovation“ herausgefiltert. Meist sind dies Unternehmen aus dem Small und Micro Cap-Bereich, da dort Unterbewertungen am häufigsten und Informationsasymmetrien am größten sind. Mit dieser Strategie konnte der bereits im Jahr 2001 aufgelegte und seit Mitte 2014 auf die Patentstrategie ausgerichtete Fonds immer mehr Anleger überzeugen und verfügt nun über ein Vermögen von über 122,5 Millionen Euro (Stand 31. Mai 2023).
Der „Monega Ariad Innovation“ ist einer von mehr als 50 Partnerfonds, die Monega auf Ihrer KVG-Plattform anbietet. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zu spezialisierten Anlagethemen mit ausgewählten Fondspartnern für mehrere Kundengruppen auflegt und verwaltet. (DFPA/JF1)
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Köln wurde 1999 als ein Unternehmen der DEVK Versicherungen, der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA gegründet. Das Unternehmen bietet neben Publikumsfonds insbesondere Spezial- und Partnerfonds für institutionelle Anleger und Vermögensverwalter an.