Monega schließt „VM Sterntaler“ für Neuanlagen und lanciert „VM Sterntaler II“
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Monega wird den auf Übernahmen spezialisierten Aktienfonds „VM Sterntaler“ zum 15. Februar 2016 für Neuanleger schließen. „Mit unserer Strategie hat der Fonds seit Auflegung im Januar 2010 eine jährliche Rendite von 6,85 Prozent bei einer Volatilität von 6,75 Prozent erzielt“, erklärt Jürgen Lenders, Partner bei VM Vermögensmanagement. Um die gute Performance im Hinblick auf die noch zu erwartenden Nachbesserungen für die investierten Anleger nicht zu verwässern, werden für den „VM Sterntaler“ ab 15. Februar 2016 keine weiteren Anteilscheine herausgegeben. Die Anlagestrategie, die von der VM Vermögensmanagement entwickelt und seit sechs Jahren umgesetzt wird, führt Monega in dem zeitgleich zur Auflegung kommenden „VM Sterntaler II“ weiter.
Die VM Sterntaler-Fonds setzen auf Übernahmekandidaten in unterschiedlichen Phasen. Das geografische Anlageuniversum umfasst die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz, in denen es bei vollständiger Übernahme einen speziellen Minderheitenschutz gibt, der im Rahmen von Squeeze-Out-Gutachten über ein gesetzlich geregeltes Spruchverfahren den Unternehmenswert festlegt. Den Schwerpunkt bilden Mittelstandunternehmen, da in diesem Marktsegment häufiger Ineffizienzen zum Vorteil der Anleger genutzt werden können. Vor allem Aktiengesellschaften mit Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträgen weisen Monega zufolge dabei eine geringere Volatilität auf und ermöglichen unter anderem auch durch ihre Garantiedividenden den Aufbau eines schwankungsarmen Portfolios.
„Der spezielle Fokus auf Übernahmen nähert das Risikoprofil des Fonds dem eines Renteninvestments an“, erläutert Bernhard Fünger, Geschäftsführer der Monega KAG, den Vorzug der Aktienstrategie. „Damit eignet sich der Fonds vor allem für Anleger, die eine stabile, attraktive Rendite erzielen wollen, jedoch nur über ein begrenztes Risikobudget verfügen.“
Quelle: Pressemitteilung Monega
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH ist ein Gemeinschaftsunternehmen der DEVK Versicherungen, der Gruppe der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim mit Sitz in Köln. Das 1999 gegründete Unternehmen ist auf indexnahe Aktienfonds sowie europäische Rentenfonds spezialisiert und verwaltet aktuell ein Fondsvermögen von 5,4 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds.
Die VM Vermögensmanagement GmbH ist eine 1986 gegründete Investmentgesellschaft mit spezialisiertem Aktienfokus. Von den Standorten Düsseldorf, Dortmund, München und Stuttgart aus betreut die unabhängige Gesellschaft institutionelle Investoren sowie vermögende Privatkunden. Ein 21-köpfiges Team berät dabei ein Anlagevolumen von über 3,5 Milliarden Euro. (JF1)