Monega weiter auf Wachstumskurs
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr die Anzahl der Wertpapierfonds und Mandate, die Monega verwaltet, von 92 auf 96 erhöhen. Gleichzeitig gelang es der Kölner Gesellschaft, das verwaltete Vermögen in Publikums- und Spezialfonds von 6,9 Milliarden auf 7,25 Milliarden Euro zu steigern. Mit der Gründung ihrer ersten Auslandsniederlassung in Luxemburg zu Beginn des neuen Jahres bleibt Monega auch 2023 auf Wachstumskurs.
Trotz der schwierigen Marktsituation hat sich Monegas Geschäft mit Kooperationspartnern auch 2022 positiv entwickelt. Die Gesellschaft verwaltet zum Jahresende drei Milliarden Euro in 68 Publikumsfonds, davon 58 Partnerfonds. Partnerfonds sind Publikumsfonds, die Monega zusammen mit ausgewählten Partnern zu spezialisierten Anlagethemen auflegt. 2022 kamen die Gesellschaften Murphy & Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung sowie Persephone Quantitative Finance Group als Partner hinzu, so dass Monega inzwischen über rund 30 enge Partnerschaften in den Bereichen Fondsmanagement, Fondsberatung und Vertrieb verfügt.
„Neben der schwierigen Situation an den Kapitalmärkten stand 2022 vor allem das Thema ESG im Fokus. Zum einen mit der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen, zum anderen aber auch im Hinblick auf die Kommunikation und die Anpassung der Fondskonzepte und Prozesse mit unseren Partnern“, sagt Monega-Geschäftsführer Christian Finke. So berücksichtigen mittlerweile ein Drittel der Monega-Publikumsfonds Nachhaltigkeitsziele nach Artikel 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung.
Das Geschäft mit institutionellen Kunden ist 2022 weitergewachsen. Im Bereich der Finanzportfolioverwaltung, die es Monega ermöglicht, Mandate bei fremden KVGen oder in Direktbeständen institutioneller Kunden sowie in konsolidierten Wertpapierbeständen (Master-KVGen) zu managen, machte die Gesellschaft zu Beginn des Jahres 2022 einen großen Sprung nach vorn, indem sie das Management für einen großen Luxemburger Spezialfonds übernommen hat. Hierdurch erhöhte sich das in Mandaten gemanagte Volumen um über 800 Millionen Euro. Markteffekte eingerechnet, summiert sich das Vermögen in Spezialfonds und in Mandaten der Finanzportfolioverwaltung auf rund 4,5 Milliarden Euro. Insgesamt verwaltet Monega per Ende 2022 ein Vermögen von 7,25 Milliarden Euro.
Mit der Gründung der Niederlassung in Luxemburg zu Beginn des neuen Jahres geht Monega erstmals den Schritt ins benachbarte Ausland. Dort will die Gesellschaft ihre Kundenbasis sowohl im Bereich der Publikumsfonds als auch der Spezialfonds systematisch erweitern sowie das Geschäft mit bestehenden Kunden vertiefen. Das operative Geschäft soll am Ende des ersten beziehungsweise zu Beginn des zweiten Quartals 2023 aufgenommen werden. (DFPA/JF1)
Die Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH mit Sitz in Köln wurde 1999 als ein Unternehmen der DEVK Versicherungen, der Sparda-Banken und des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie KGaA gegründet. Das Unternehmen bietet neben Publikumsfonds insbesondere Spezial- und Partnerfonds für institutionelle Anleger und Vermögensverwalter an.