Morningstar: Veritas-Fonds mit fünf Sternen ausgezeichnet
Der Europa-Aktienfonds „Ve-RI Equities Europe“ der Frankfurter Fondsboutique Veritas Investment erhält vom Analysten Morningstar die höchstmöglichste Wertung von fünf Sternen. Mit diesem Ranking wird laut Veritas verdeutlicht, dass der „Ve-RI Equities Europe“ zu den besten zehn Prozent aus 1.314 verglichenen Fonds seiner Klasse (EAA OE Europe Large-Cap Blend Equity) zählt.
Seit seiner Strategieumstellung zum 1. März 2013 erwirtschaftete der „Ve-RI Equities Europe“ zum Stichtag 31. März 2016 einen Wertzuwachs von insgesamt 36,3 Prozent. Dies entspricht einer annualisierten Rendite für diesen Zeitraum von 10,5 Prozent. Dabei wurden Schwankungsrisiken reduziert: In dem genannten Zeitraum lag die Volatilität bei 13,1 Prozent.
„Mit unserer Strategieanpassung wollten wir einen risikominimierenden aber durchaus renditeorientierten europäischen Aktienfonds schaffen. Dies ist uns eindrucksvoll gelungen“, so Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer von Veritas Investment. „Diese Auszeichnung dokumentiert, welch außergewöhnlich gute Performance der Ve-RI Equities Europe in den letzten drei Jahren seit seiner Strategieumstellung erreicht hat“, führt Rogowski weiter aus.
Der „Ve-RI Equities Europe“ ist ein Europa-Aktienfonds, der auf Basis eines systematischen und prognosefreien Investmentprozesses unterbewertete („Value“) europäische Qualitätstitel („Quality“) auswählt. Die Basis dieses Investmentprozesses bildet das von Veritas Investment entwickelte Quality-Value-Modell. Unternehmen mit hohen Verlustrisiken in Stressphasen werden durch den extreme Value-at-Risk als weiteres Selektionskriterium identifiziert und fallen dadurch im Ranking zurück. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG - Environment, Social, Governance) herangezogen, um laut Veritas möglichst gut geführte Unternehmen zu berücksichtigen. Am Ende des Selektionsprozesses entstehe eine Rangliste von rund 600 europäischen Aktien, die diesen Investmentprozess durchlaufen haben. Die 30 besten Unternehmen aus diesem Ranking werden gleichgewichtet in den Fonds aufgenommen. Quartalsweise werde der Investmentprozess wiederholt und gegebenenfalls die Fondszusammensetzung angepasst.
Quelle: Pressemitteilung Veritas Investment
Die Veritas Investment GmbH ist eine konzernunabhängige Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist auf systematische und regelbasierte Investmentstrategien spezialisiert. Die Produktpalette umfasst Aktien-, Misch- und ETF-Dachfonds. (mb1)