Neu gegründete Capitulum Asset Management startet mit zwei Zinsstrategien
Die vom Ex-LBB-Invest-Fondsmanager Lutz Röhmeyer neu gegründete Berliner Fondsboutique Capitulum Asset Management und die Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment bringen die ersten beiden Publikumsfonds als nahtlose Fortsetzung der Produktfamilie rund um den „Weltzins-Ansatz“ für globale Zinsstrategien auf den Markt.
Den Auftakt bilden der „Capitulum Weltzins-InvestUniversal“, ein globaler Anleihefonds mit Anlageschwerpunkt in Lokalwährungen, sowie die zins- und währungsgesicherte Variante „Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal“. Beide sind jeweils in zwei Tranchen für Privatanleger und institutionelle Investoren erhältlich. „Nachdem sich die mehrfach preisgekrönten Vorläuferstrategien im Volumen von mehr als drei Milliarden Euro seit fast 20 Jahren am Markt etabliert haben, sehe ich mit dem Schritt in die Selbständigkeit die konsequente Weiterentwicklung der bisherigen Erfolgsgeschichte“, erläutert der geschäftsführende Fondsberater Röhmeyer. Bis dato verantwortete er das Fondsmanagement bei der LBB-Invest, die nunmehr in die Deka integriert wurde.
Die globalen Rentenstrategien von Capitulum Asset Management sollen laut Röhmeyer in allen Marktphasen, also nicht nur im aktuellen Niedrigzinsumfeld, durch absolut indexfreies Investieren den attraktiven international verfügbaren Zinsvorteil der systematisch ausgewählten Anleihen systematisch vereinnahmen, ohne dabei die Risikoseite im Rentenportfolio übermäßig zu belasten. Capitulum verfolge als strategischer Investor den „besonders disziplinierenden Buy-and-Hold-Ansatz zur Reduktion von Transaktionskosten“ mit einem gestaffelten Leiterlaufzeitenportfolio. „Dies hält bei kurzer Zinsbindungsdauer die Durationsrisiken auch bei steigenden Anleiherenditen klein“, ergänzt Röhmeyer.
Wesentliches Kernmerkmal der Fonds sei die breitestmögliche Diversifikation auf allen Ebenen bei über 70 Währungen und mehreren hundert Anleihen verschiedenster Aussteller in der Zielallokation. Durch die Fokussierung auf supranationale Emittenten wie Förderbanken werden Ausfallrisiken bei angestrebtem A-Rating begrenzt und trotzdem aktuell eine attraktive Ablaufrendite generiert. Auch in der absolut ausgerichteten Variante mit Zins- und Währungsabsicherung wird nach Kosten noch eine Jahresrendite über der sonstiger Geldanlagen angestrebt. Die angestrebten jährlichen hohen Ausschüttungen in beiden Fondskonzepten runden das Profil ab.
Quelle: Pressemitteilung Universal-Investment
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 650 Mitarbeitern, über 1.108 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von rund 351 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. (Stand: November 2017) (AZ)