Neuer Aktienfonds von W&S Portfolio Management setzt auf digitale Analyse
Die Ulmer Investmentboutique W&S Portfoliomanagement hat gemeinsam mit der Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest zum 1. November 2021 den Aktienfonds „Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus“ aufgelegt.
Der dem neuen Fonds zugrundeliegende Investmentansatz basiert auf einem Produkt, welches bis zum Jahr 2018 unter dem Namen „Werte & Sicherheit Nr. 1“ zum Vertrieb angeboten wurde – das damals zuständige Familiy Office gab in dem Jahr die Lizenz zurück. Wie sein indirekter Vorgänger investiert der „Werte & Sicherheit – Deutsche Aktien Plus“ in DAX-Titel. Eine möglichst positive Performanceabweichung vom DAX soll durch eine besondere Risikoüberwachung erzielt werden.
Im Vergleich zum ursprünglichen Investmentprozess wurde die dahinterliegende Systematik der Titelauswahl verändert. Mithilfe von Big Data und Behavioral Finance wurden die Research- und Analyseprozesse deutlich weiterentwickelt. Im Risikomanagement fließen so beispielsweise detaillierte Analysen zu Verhaltensmustern der Kapitalmarktteilnehmer in die Bewertung mit ein, um Schwankungen an den Märkten zu reduzieren. Das Modell arbeitet auf Basis objektiver und quantifizierbarer Kriterien. So ist es prognosefrei, personenunabhängig und regelbasiert.
„Unsere Mehrrendite entsteht in Abwärtsphasen an den Kapitalmärkten durch die Vermeidung von Verlusten“, erläutert Geschäftsführer Heribert Danner das Konzept. „Mit der vollständigen Replikation des Index bieten wir Anlegern eine einfache und transparente Strategie. Und die entstehenden Renditevorteile durch Risiko- und Verlustvermeidung haben sich bereits in der Vergangenheit bewährt“, fügt Danner als gleichzeitig verantwortlicher Fondsmanager hinzu. (DFPA/JF1)
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment wurde 1969 gegründet und ist Teil der Signal Iduna-Gruppe. Als unabhängige Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Die Gesellschaft verwaltet mehr als 420 Publikums- und Spezialfonds mit Vermögenswerten von über 55 Milliarden Euro. (Stand: 30. November 2021).
Die W&S Portfoliomanagement GmbH wurde im Jahr 2017 als Vermögensverwalter für institutionelle Kunden mit Sitz in Ulm gegründet und ist ein zugelassenes Institut gemäß Paragraf 32 Absatz 1 des Kreditwesengesetzes mit Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung.