Neuer Rentenfonds am Markt
Der Frankfurter Finanzdienstleister Youmex legt gemeinsam mit Hansainvest als Service-KVG den Fonds „youmex Fixed Income Select“ auf. Innovativ ist laut Unternehmensangaben die strategische Kombination von vier bewährten Investmentstilen, wodurch der Rentenfonds eine attraktive Rendite erzielen soll. „Die Kombination von vier Investmentstilen funktioniert wie ein Vier-Rad-Antrieb bei unterschiedlichen Wetterlagen“, erklärt Oliver Zimmermann, Vorstand von Youmex. „Dieses Investmentkonzept bringen wir nun in einen Fonds ein, um es einem breiten Kreis von interessierten Anlegern zugänglich zu machen.“
Im Rahmen des Investmentprozesses selektiert das Fondsmanagement die Einzeltitel anhand von vier sich ergänzenden Investmentstilen: Fundamental Screening, Rating-Upgrade, Liquiditätsprämien und Relative Value. „Um es bildhaft zu verdeutlichen: Die Synthese der vier Bausteine wirkt analog des Zusammenspiels der Räder eines Allradantriebs, der die wechselnden Verhältnisse am Kapitalmarkt optimal meistert“, sagt André Horn, Leiter Portfoliomanagement. Das Fundamental Screening bildet die risikoarme Basisanlage. Diese wird durch die beiden Ansätze Liquiditätsprämien und Rating-Upgrade ergänzt, die höhere Ertragschancen aufweisen. Beide Investmentstile führen durch die Kombination mit dem Fundamental-Screening-Ansatz zu einer Optimierung des Verhältnisses zwischen Ertrag und Risiko. „Ergänzend bietet der Relative-Value-Ansatz die Möglichkeit bestehende Unterbewertungen taktisch zu nutzen“, so Horn. Zinsänderungsrisiken werden über eine entsprechende Gewichtung der Anleihen-Laufzeiten begrenzt. Der Fonds investiert in 50 bis 80 festverzinsliche Wertpapiere aus den Segmenten Staatsanleihen, staatsnahe Emittenten, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen, die ein Durchschnittsrating im Investmentgrade Bereich aufweisen.
Während des Auflageprozesses wie auch in der Lebensphase des Fonds übernimmt die Service-KVG Hansainvest alle organisatorischen Aufgaben. „Mit Blick auf die regulatorischen Anforderungen ist die Zusammenarbeit mit einer Service-KVG zur Umsetzung einer erfolgreichen Anlagestrategie in einen Fondsmantel eine sinnvolle Lösung. Wir übernehmen alle administrativen Aufgaben rund um das Investmentvermögen und halten so unserem Partner den Rücken frei. Dieser kann sich in der Folge auf seine Kernkompetenzen – das Portfoliomanagement und den Vertrieb – konzentrieren“, sagt Dr. Jörg W. Stotz, Geschäftsführer von Hansainvest für den Bereich Financial Assets.
Quelle: Pressemitteilung Hansainvest
Die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns Signal Iduna. Hauptgeschäftsfeld ist die Auflegung und Administration von Investmentvermögen für Assetmanager oder Vermögensverwalter. Das 1969 gegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von mehr als 31 Milliarden Euro in über 220 Publikums- und Spezialfonds. (Stand: 31. Dezember 2017)
Die Youmex Wealth Management AG mit Sitz in Frankfurt am Main, vereint als Finanzpartner sich ergänzende Spezialbereiche für individuelle Gesamtfinanzierungslösungen mit Transaktionsgrößen von zehn bis 250 Millionen Euro. Als Finanzierungsplattform für Corporate Finance vereinfacht, beschleunigt und optimiert Youmex als One-Stop-Shop seit 1999 Transaktionen über alle Kapitalklassen. Der Fokus liegt dabei auf bankalternativen beziehungsweise bankergänzenden Unternehmensfinanzierungen und Projektfinanzierungen. (JF1)