Neues Unternehmen für Investment-Lösungen und Investment-Controlling gegründet
Das Frankfurter Multi Family Office Finvia und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton haben gemeinsam die Finvia Grant Thornton Vermögenscontrolling GmbH gegründet. Die Kooperation soll der neue Marktführer von Investment-Lösungen und Investment-Controlling für vermögende Privatpersonen und Family Offices werden.
Die Expertisen sowohl auf personeller als auch auf technologischer Ebene seien dabei einmalig: Finvia verfüge über langjährige Erfahrung in der Betreuung und dem Controlling von komplexen Vermögen unter Nutzung modernster Technologien. Die Gründer und Führungskräfte von Finvia haben diverse Multi Family Offices und Vermögensverwalter aufgebaut und dabei Vermögen im zweistelligen Milliardenbereich betreut. Warth & Klein Grant Thornton ist im Bereich Private Finance sowie der Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Transaktionsberatung eine ausgewiesene Größe und bietet seit über 20 Jahren Vermögenscontrolling und steuerliche Strukturierung privater Vermögen an, für eigene Mandanten und als Dienstleister auch für Banken und Multi Family Offices.
Die Finvia Grant Thornton Vermögenscontrolling werde eine intuitive und multimandantenfähige Technologieplattform der nächsten Generation schaffen. Diese ermögliche eine Zusammenarbeit von Mandanten mit ihrem Family Office, Investmentstrategen, Steuer- und Rechtsexperten sowie Asset- und Property-Managern und Objektverwaltern in Echtzeit und bündele alle diese Partner effizient in einer Anwendung. Sie soll offen sein für Multi Family Offices, Vermögensverwalter und Beratungsgesellschaften.
Das neue Unternehmen widmet sich dem im Zuge stark steigender Vermögen national wie international rasant wachsenden Markt für Multi Family Office Dienstleistungen. „Vermögen und Steuern erfordern insbesondere bei starker Diversifikation und internationaler Ausrichtung professionelle Beratung und Systeme. Unser gemeinsames Ziel ist, durch das digitale Vermögenscontrolling Informationen schneller zum Empfänger zu bringen, Handlungspflichten zu unterstützen und Entscheidungen zu erleichtern", ergänzt Jörg Eigelshoven, Leiter des Geschäftsbereichs Private Finance von Warth & Klein Grant Thornton.
Finvia wird mit einem Anteil von 51 Prozent die operative Führung des neuen Unternehmens haben, Warth & Klein Grant Thornton ist zu 49 Prozent beteiligt. Geschäftsführer des Unternehmens wird Olaf Bley-Steglich, bislang Head of Investment Controlling bei Finvia, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung bei komplexen Vermögenssituationen sowie dem Controlling und Reporting im Private Banking und Family Office-Segment verfügt. Seitens Warth & Klein Grant Thornton wird Jörg Eigelshoven im gemeinsamen Lenkungsausschuss der Gesellschafter sitzen. Eigelshoven ist der Leiter des Geschäftsbereichs Private Finance von Warth & Klein Grant Thornton und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Betreuung von privaten und institutionellen Kapitalanlegern, vor allem in der steuerlichen Gestaltung und Optimierung von Kapitalanlagen sowie im Vermögenscontrolling. (DFPA/mb1)
Die Finvia Family Office GmbH ist ein Multi Family Office mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell hat das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen Vermögen in Höhe von 3,5 Milliarden Euro unter Beratung und beschäftigt ein 70-köpfiges Team.