Nord/LB stockt Kreditportfolio „Northvest“ für institutionelle Investoren auf
Die Norddeutsche Landesbank Nord/LB hat ihre Kreditportfoliotransaktion „Northvest“ für institutionelle Investoren um 5,1 Milliarden Euro erhöht. „Northvest“ bietet institutionellen Anlegern die Möglichkeit, direkt in das kreditbasierte Geschäftsmodell der Bank zu investieren. „Mit Northvest haben wir ein attraktives Produkt für institutionelle Investoren entwickelt, die in der andauernden Niedrigzins-Phase nach alternativen Anlagemöglichkeiten Ausschau halten“, sagte Dr. Hinrich Holm, Kapitalmarktvorstand der Nord/LB. Bereits im März 2014 hatte die Bank eine Verbriefungstranche des umfangreichen, vier Assetklassen umspannenden Kreditportfolios platziert.
Der aufgestockten Transaktion liegt damit ein Referenzportfolio aus rund 8.400 hochwertigen Krediten mit einem Gesamtvolumen von nun 14,7 Milliarden Euro zugrunde. In dem Portfolio sind Finanzierungen aus den vier Assetklassen Flugzeuge, Erneuerbare Energien, Gewerbeimmobilien und Deutscher Mittelstand enthalten. Internationale institutionelle Investoren mit langfristig orientierter Anlagestrategie haben nun von der Aufstockung eine Tranche verbriefter Kreditrisiken in Höhe von 178 Millionen Euro über eine Investment-Managementgesellschaft übernommen. Bereits im März des vergangenen Jahres hatte die Nord/LB eine Tranche in Höhe von 450 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Über die Konditionen wurde Stillschweigen vereinbart. Die anderen Tranchen verbleiben bei der Nord/LB, die für ihre Kreditnehmer auch unverändert der Vertragspartner bleibt. Die Transaktion wird von der Risikomanagement-Gesellschaft Caplantic Alternative Assets betreut.
„Die Aufstockung der Northvest-Transaktion ist ein weiterer Baustein in der Kapitalstärkungsstrategie der Nord/LB“, so Holm. Mit der Aufstockung von „Northvest“ könne die Bank ihre Risikoaktiva senken und Eigenkapital freisetzen. Das werde voraussichtlich einen positiven Effekt auf die harte Kernkapitalquote der Nord/LB in Höhe von 0,3 bis 0,4 Prozentpunkten haben.
Quelle: Pressemitteilung Nord/LB
Dem Nord/LB Konzern gehören neben der Nord/LB die Bremer Landesbank, die Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. und die Deutsche Hypothekenbank AG als wesentliche Institute an. Das Finanzinstitut beschäftigt rund 7.500 Mitarbeiter.
Die Caplantic GmbH mit Sitz in Hannover ist ein Joint Venture der Nord/LB mit der Talanx AG und dem Bankhaus Lampe. Caplantic betreut als reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut risikoseitig einen Bestand von mehr als 14 Milliarden Euro. Hinzu kommt die Betreuung von Private Equity Fund Investments in einer Größenordnung von mehr als drei Milliarden Euro. (JF1)