Nuveen will führenden europäischen Private-Debt-Manager übernehmen
Der Investment Manager Nuveen hat eine endgültige Vereinbarung getroffen, um einen beherrschenden Anteil an Arcmont Asset Management, einem führenden europäischen Investment-Manager für Private Debt mit Kapitalzusagen in Höhe von 21 Milliarden US-Dollar, zu übernehmen. Mit der Übernahme wird Nuveen seine Expertise und Präsenz im Bereich privates Kapital in Europa weiter ausbauen. Nuveen ergänzt damit das Spektrum von Churchill Asset Management, seines nordamerikanischen Investment-Spezialisten für Private Debt und Private Equity.
Arcmont wurde 2011 gegründet und ist ein Pionier des europäischen Private-Debt-Marktes. Das Unternehmen bietet Finanzierungslösungen für ein breites Spektrum an Unternehmen, Branchen und Märkten. Seit seiner Gründung hat Arcmont mehr als 26 Milliarden US-Dollar Kapital von mehr als 350 Blue-Chip-Investoren eingeworben. Zudem hat das Unternehmen im Rahmen von 240 Transaktionen in Europa mehr als 20 Milliarden US-Dollar zugesagt. Rund 100 Mitarbeiter sitzen in sechs Büros an verschiedenen europäischen Standorten. Ein erfahrenes Team von Investment-Profis verbindet Kompetenz in pan-europäischer Deal-Anbahnung (Origination) mit langfristig gewachsenen Beziehungen zu Private-Equity-Firmen, Unternehmen und Beratern.
Wie Nuveen weiter mitteilt, entsteht durch den Zusammenschluss von Arcmont und Churchill einer der weltweit größten Manager für Private Debt, mit insgesamt mehr als 60 Milliarden US-Dollar an Kapitalzusagen. Im Zuge dessen steigt das verwaltete Vermögen bei Nuveen im Bereich alternative Kredite auf 178 Milliarden US-Dollar. Arcmont und Churchill werden unter dem neuen Mantel Nuveen Private Capital partnerschaftlich zusammenarbeiten. Dadurch erhalten beide Firmen globale Reichweite und die Möglichkeit, Unternehmen mit Kreditbedarf ein noch breiteres Spektrum an Produkten und Finanzierungsoptionen anzubieten. Anthony Fobel, CEO von Arcmont, und Ken Kencel, Präsident and CEO von Churchill, werden Arcmont beziehungsweise Churchill weiterhin führen. Gleichzeitig werden sie von den beträchtlichen Ressourcen, der Expertise und den Vertriebskapazitäten von Nuveen profitieren. Mit mehr als 240 Mitarbeitern in den Bereichen Investments und Support versorgen Arcmont und Churchill insgesamt mehr als 600 institutionelle Investoren und Family Offices.
Arcmont und Churchill werden weiterhin unter ihren bisherigen Namen und Marken auftreten. An ihren jeweiligen Investment-Teams beziehungsweise Prozessen wird sich nichts ändern.
Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen, abhängig von der Financial Conduct Authority und anderen regulatorischen Bewilligungen. Die finanziellen Konditionen sind nicht öffentlich. (DFPA/JF1)
Nuveen ist der Vermögensverwalter der amerikanischen Teachers Insurance and Annuity Association (TIAA). Nuveen verwaltet 1,1 Billionen US-Dollar (Stand: 30. Juni 2022) und ist in 27 Ländern tätig.