Oddo BHF AM bringt ersten Private-Debt-Fonds
Der Vermögensverwalter Oddo BHF Asset Management (Oddo BHF AM) hat das erste Closing des sich an professionelle und semiprofessionelle Investoren richtenden „Oddo BHF ,Mittelstand‘ Senior Loan Fund“ erfolgreich abgeschlossen. Für dieses erste Closing hat das Unternehmen 131 Millionen Euro von überwiegend institutionellen Kunden aus ganz Europa, darunter dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) sowie der Oddo BHF-Gruppe eingesammelt.
Der deutsche Mittelstand setzt sich aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zusammen, oft in Familienbesitz. Der Fonds wird nun in der Lage sein, erfolgreiche deutsche Mittelstandsunternehmen zu unterstützen, ihre Transformation und ihr Wachstum voranzutreiben.
Das Vehikel wird sowohl in vorrangig besicherte Darlehen (Senior Loans) als auch in Unitranche-Finanzierungen investieren, wobei sich das Finanzierungsvolumen der einzelnen Darlehen auf fünf bis 25 Millionen Euro belaufen wird. Die Investitionsphase des Fonds beträgt drei Jahre, sein Zielvolumen 300 Millionen Euro.
Das spezialisierte fünfköpfige Private Debt Team unter der Führung von Dr. Markus Geiger, Leiter Private Debt bei Oddo BHF AM, verfügt zusammen über Erfahrung aus mehr als 50 Buyouts und Unternehmenskäufen im deutschen Mittelstand. Darüber hinaus profitiert das Team von der langjährigen Expertise der Oddo BHF AG, die seit 1987 als Spezialist für komplexe Finanzierungstransaktionen auf dem deutschen Senior Loan-Markt tätig ist.
Geiger: „Mit unserem ersten Private-Debt-Fonds bieten wir den vielen hochspezialisierten und innovativen mittelständischen Unternehmen, die oft nicht börsennotiert, sondern in Privatbesitz sind, Finanzierungshilfen an. Ein derart spezialisiertes und fragmentiertes Marktsegment kann nur von Anbietern mit einer starken lokalen Präsenz und Tradition bedient werden. Wir sind stolz darauf, in diesen herausfordernden Zeiten einen Fonds auflegen zu können und wollen dafür werben, ein starker Finanzierungspartner des deutschen Mittelstands zu werden.“
Die Zusage des „EIF“ wurde im Rahmen des Programms „Private Credit Tailored for SMEs“ gemacht. Das im Dezember 2018 gestartete Programm kombiniert Ressourcen des „EIF“ und des „EFSI“. Ziel des Programms „Private Credit Tailored for SMEs“ ist die Förderung privater institutioneller Investitionen zur Unterstützung von mehr marktorientierten und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für europäische KMU und kleine mittelständische Unternehmen.
Alain Godard, CEO des „EIF“, sagt: „Private Debt Fonds bieten kleinen Unternehmen eine effiziente Alternative zu klassischen Bankkrediten durch maßgeschneiderte Kredit-Pakete, schnelle Bereitstellung und Flexibilität. Das ist ein wichtiger Teil der Strategie des EIF, die darauf abzielt, institutionelle Anleger stärker an das wirtschaftspolitische Ziel heranzuführen, die Entwicklung und das Wachstum von KMU zu unterstützen. Ich begrüße daher unsere Zusammenarbeit mit ODDO BHF AM sehr. Zusammen mit der Unterstützung des 'Investitionsplans für Europa' belegt sie das starke Engagement Europas dafür, europäischen Unternehmen einen besseren Zugang zu Finanzierungsmitteln zu verschaffen.“ (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Oddo BFH AM
Die Oddo BHF Asset Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist eine Tochtergesellschaft von Oddo BHF, einer deutsch-französischen Finanzgruppe. Die Gruppe ist aus einer französischen familiengeführten Bank und einer auf den Mittelstand ausgerichteten deutschen Privatbank entstanden. Oddo BHF AM verwaltet ein Kundenvermögen von über 100 Milliarden Euro.