Ossiam erweitert Shiller-ETF-Palette um ESG Global Equities
Der Investment Manager Ossiam, eine Tochtergesellschaft des Vermögensverwalters Natixis, hat mit dem „Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Global Sector UCITS ETF“, einen weiteren aktiv verwalteten börsengehandelten Fonds aufgelegt. Der ETF ist auf Xetra gelistet und wird in Kürze auch an anderen europäischen Börsen handelbar sein.
Wie sein im Januar aufgelegtes nicht ESG-konformes Pendant, der „Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector UCITS ETF“, zielt auch der neue Ossiam-Fonds darauf ab, die globalen Aktienmärkte durch eine Auswahl von Aktien aus den Industrieländern, die aus dem Universum des MSCI World Index stammen, zu übertreffen. In erster Linie handelt es sich dabei um große und mittelgroße Unternehmen, die Bestandteile des „Shiller Barclays CAPE Global Sector Net TR Index“ sind. Dieser Index wurde auf Basis des von Professor Robert Shiller entwickelten zyklisch bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (CAPE-Ratio, auf Deutsch auch „Shiller-KGV“) konstruiert.
Darüber hinaus beinhaltet die jetzt umgesetzte Strategie eine ESG-Filterstufe. Diese umfasst eine Kombination aus der Auswahl von Unternehmen mit dem Best-In-Class ESG-Rating und dem gleichzeitigen Ausschluss von Firmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen oder in kontroversen Sektoren, wie der Waffen-, Tabak- oder Kohleindustrie tätig sind.
Bruno Poulin, CEO von Ossiam sagt: „Mit der Auflage einer ESG-Version des globalen Aktienfonds wollen wir Anlegern mit einem verantwortungsvollen Anlagemandat die bewährten Vorteile der Shiller-Strategie bieten. Der Fonds kombiniert deshalb eine Investment-Roadmap zur dynamischen Auswahl attraktiver Sektoren mit einem ESG-Filter, der es ermöglicht, in Unternehmen mit dem jeweils höchsten Nachhaltigkeitsprofil zu investieren.“
Der börsengehandelte „Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Global Sector UCITS ETF“, der auf physischer Nachbildung basiert, ist ein Teilfonds einer in Irland ansässigen ICAV. Seine Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,75 Prozent und er ist in zwei thesaurierenden Anteilsklassen erhältlich (Euro und US-Dollar). (DFPA/JF1)
Ossiam ist der Investmentmanager und eine Tochtergesellschaft des Vermögensverwalters Natixis Investment Managers (Natixis IM).