Partners Group steigert verwaltetes Vermögen auf 119 Milliarden US-Dollar
Im ersten Halbjahr 2021 erhielt die Partners Group, ein Manager von Privatmarktanlagen, von seiner internationalen Kundschaft Kapitalzusagen in Höhe von 12,1 Milliarden US-Dollar (erstes Halbjahr 2020: 8,3 Milliarden US-Dollar). Damit beläuft sich das gesamte verwaltete Vermögen des Unternehmens zum 30. Juni 2021 auf 118,9 Milliarden US-Dollar (31. Dezember 2020: 109,1 Milliarden US-Dollar). Im selben Zeitraum investierte die Partners Group global über alle Anlageklassen verteilt 13,1 Milliarden US-Dollar.
Im ersten Halbjahr 2021 verteilten sich die Kapitalzusagen auf alle vier Anlageklassen der Privatmärkte, wobei Private Equity den größten Anteil aufwies. Die Kundennachfrage nach Private-Equity-Lösungen konnte über die gesamte Palette von traditionellen und maßgeschneiderten Programmen hinweg beobachtet werden. Bei den traditionellen Programmen entfiel die größte Nachfrage auf den vierten Buyout-Fonds der Partners Group, welcher sich dem finalen Closing nähert. Bei den maßgeschneiderten Lösungen trug nebst starkem Wachstum von Mandaten und anderen Evergreen-Programmen das US Flagship-Programm substanziell zum Anstieg des verwalteten Vermögens bei.
Neben Kapitalzusagen in Höhe von 12,1 Milliarden US-Dollar wurde das Wachstum des verwalteten Vermögens im ersten Halbjahr 2021 von der soliden Performance ausgewählter Investitionsprogramme, die ihr verwaltetes Vermögen an die Entwicklung des Nettovermögenswerts (NAV) knüpfen, in Höhe von 3,3 Milliarden US-Dollar unterstützt. Tail-Down-Effekte von reiferen Privatmarktprogrammen beliefen sich auf minus 2,9 Milliarden US-Dollar und Kapitalrückflüsse aus Evergreen-Programmen auf minus 1,0 Milliarden US-Dollar. Fremdwährungseffekte beeinflussten das Wachstum des verwalteten Vermögens mit minus 1.6 Milliarden US-Dollar, was insbesondere auf die Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen sei. Insgesamt stieg das verwaltete Vermögen netto um 9,8 Milliarden US-Dollar an.
Das verwaltete Vermögen teilt sich zum 30. Juni 2021 wie folgt über alle Anlageklassen hinweg auf: 59 Milliarden US-Dollar Private Equity (49 Prozent), 26 Milliarden US-Dollar Private Debt (22 Prozent), 17 Milliarden US-Dollar Private Real Estate (15 Prozent) sowie 16 Milliarden US-Dollar Private Infrastructure (14 Prozent).
Insgesamt hat die Partners Group im ersten Halbjahr dieses Jahres 13,1 Milliarden US-Dollar in transformative Anlagen über alle Anlageklassen der Privatmärkte hinweg investiert. Die meisten Investitionen nach Regionen entfielen auf die die USA mit einem Anteil von 55 Prozent der Gesamtinvestitionen. In Europa wurden 32 Prozent der Gesamtinvestitionen getätigt und im Raum Asien-Pazifik sowie dem Rest der Welt 13 Prozent.
Aufgrund einer soliden Nachfrage nach Qualitätsanlagen und eines günstigen Veräußerungsumfelds konnte die Partners Group im ersten Halbjahr 2021 verschiedene Portfolioanlagen realisieren. Dies führte zu unterliegenden Portfoliorealisierungen in Höhe von 10,5 Milliarden US-Dollar (erstes Halbjahr 2020: 5,7 Milliarden US-Dollar). Aufgrund einiger Veräußerungen, die im ersten Halbjahr 2021 bekannt gegeben wurden, jedoch erst im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden, erwartet die Partners Group zusätzliche Ausschüttungen in der Höhe von mindestens fünf Milliarden US-Dollar und rechnet deswegen für das Jahr 2021 mit einem Rekord bei Portfoliorealisierungen.
Aufgrund der robusten Kundennachfrage im ersten Halbjahr 2021 hat die Partners Group die Bandbreite der erwarteten Kundennachfrage für das Gesamtjahr 2021 von 16 bis 20 Milliarden US-Dollar auf 19 bis 22 Milliarden US-Dollar erhöht. Die Schätzungen der Partners Group zu den Tail-Down-Effekten aus reiferen Investitionsprogrammen und den Kapitalrückflüssen aus Evergreen-Programmen für das Gesamtjahr 2021 bleiben unverändert bei ungefähr minus 9,5 Milliarden US-Dollar. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Partners Group
Partners Group ist ein Manager von Privatmarktanlagen. Mit einem verwalteten Vermögen von 119 Milliarden US-Dollar per 30. Juni 2021 bietet Partners Group maßgeschneiderte Kundenlösungen für institutionelle Anleger, Staatsfonds, Family Offices und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter in 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat seine regionalen Hauptsitze in Baar-Zug, Schweiz; Denver, USA; und Singapur.