Pictet-Flaggschiff-Fonds wirbt 362 Millionen US-Dollar ein
Die auf alternative Investments spezialisierte Geschäftseinheit der Pictet-Gruppe Pictet Alternative Advisors (PAA) hat die endgültige Schließung des „Monte Rosa Properties II“, ihres zweiten Flaggschiff-Fonds für Co-Investments in Immobilien, bekannt gegeben. Mit 362 Millionen US-Dollar wurde das Zielvolumen von 300 Millionen US-Dollar übertroffen.
Wie schon das Vorgängerprodukt bietet auch der „Monte Rosa Properties II“ die Möglichkeit, sektorübergreifend in die internationalen Märkte für Privatimmobilien zu investieren und dabei von dem Netzwerk an Best-in-Class-Managern zu profitieren, welches das Team etabliert hat. Der Fonds verfolgt einen themenbasierten High-Conviction-Ansatz, um ein Portfolio aus 15 bis 20 Co-Investments aufzubauen, das um Sekundärtransaktionen ergänzt werden kann. Kapitalzuwachs und die mit den Investments verbundene Wertsteigerung (Value-Add / Opportunistic) bilden die Hauptrenditequelle. In geringerem Umfang trägt auch die Komponente wiederkehrender Mittelzuflüsse (zum Beispiel aus Mieten) zur Ertragsgenerierung bei.
Der „Monte Rosa Properties II“ nutzt Makrotrends an den Immobilienmärkten und versucht gleichzeitig, das sich an Nischenmärkten und bestimmten Teilsegmenten bestehende Aufwärtspotenzial zu erschließen. Der Fokus des Portfolios liegt vor allem auf Sektoren, die erstens stark verbrauchergesteuert sind, zum Beispiel Logistik, Rechenzentren und Wohnimmobilien, die zweitens am Übergang zu mehr Nachhaltigkeit am Immobilienmarkt partizipieren und im Bereich der energetischen Sanierung unter anderem von Bürogebäuden engagiert sind und drittens an denen sich aus dem aktuellen makroökonomischen Umfeld Chancen aus Distressed-Situationen und Verwerfungen ergeben.
Verwaltet wird der Fonds von dem Investmentteam für Multi-Manager-Immobilienanlagen unter der Leitung von Laurent Gabert, der über mehr als 23 Jahre Erfahrung im Bereich Real-Estate- und Private-Equity-Anlagen verfügt. Der Fonds hat bereits Kapitalzusagen in Höhe von 82 Millionen US-Dollar für sechs unterschiedliche Transaktionen geleistet, an denen auch einige erstklassige internationale Real-Estate-Manager beteiligt sind.
Insgesamt wurden bisher über beide Vintages der „Monte Rosa Properties“-Strategie 618 Millionen US-Dollar an Kapital eingeworben, davon 256 Millionen US-Dollar für den im Jahr 2018 aufgelegten ersten Fonds. (DFPA/JF1)
Die Pictet-Gruppe ist ein Vermögensverwalter, der ausschließlich in den Bereichen Wealth Management, Asset Management und Asset Services tätig ist. Die Pictet-Gruppe mit Hauptsitz in Genf beschäftigt weltweit über 4.900 Mitarbeiter. Pictet Alternative Advisors (PAA) ist die Geschäftseinheit für alternative Investments der Pictet-Gruppe. PAA verwaltet mehr als 20 Milliarden US-Dollar in Private Equity.