Plutos optimiert Anlagestrategie des T-Vest Fund
Das Anlagemanagement des flexiblen Mischfonds Plutos T-Vest Fund wurde verändert, ein ausgeglichenes Verhältnis von Aktien zu Renten soll aber bestehen bleiben.
Value-Aktien stehen unverändert im Fokus beim T-Vest Fund von Plutos, jedoch wurden die Kriterien enger gefasst. Wesentlicher Bestandteil bei der Aktienauswahl im Bereich der Blue-Chips ist neben den fundamentalen Kriterien die Dividendenfähigkeit des Unternehmens. Dieses Kriterium sehen die Vermögensverwalter von Plutos auch deshalb als relevant an, da es aussagt, welchen Stellenwert der Aktionär hat und wie die Gesellschaft die zur Verfügung stehenden Geldmittel verwaltet.
Zur Performanceoptimierung werden darüber hinaus solche Aktien dem Portfolio beigemischt, die eine relative Stärke zum Gesamtmarkt aufweisen oder wo das Geschäftsmodell besonders innovativ und zukunftsträchtig ist.
Auf der Rentenseite wurden beim T-Vest Fund ebenfalls leichte Adjustierungen vorgenommen. Im Zuge ihres Auswahlprozesses kamen die Manager zu dem Schluss, dass Unternehmensanleihen weiterhin das größte Potenzial beinhalten. Daher ist das Renten-Portfolio im Moment nahezu ausschließlich in diesem Bereich investiert. Zudem werden Anleihen solcher Unternehmen präferiert, für die eine positive fundamentale Einschätzung vorliegt. Ergänzt wird das Portefeuille durch attraktiv gepreiste Neuemissionen.
Die Vermögensverwalter von Plutos verfolgen mit den genannten Anpassungen ihrer Anlagestrategie das Ziel des realen Kapitalerhalts bei einer stabilen Entwicklung. Um dem Wunsch vieler Investoren nach regelmäßigen Erträgen nachzukommen, wird der Plutos T-Vest Fund darüber hinaus ab dem kommenden Jahr in einen ausschüttenden Fonds umgewandelt.
Quelle: Plutos Newsletter