Premiere: Deutsche Hypo platziert Benchmark-Hypothekenpfandbrief in Britischen Pfund
Die Deutsche Hypothekenbank (Deutsche Hypo) platzierte am 15. März 2018 erstmals einen Benchmark-Hypothekenpfandbrief in Britischen Pfund (GBP). Die Emission mit einem Volumen von 325 Millionen GBP hat eine Laufzeit von drei Jahren. Der Kupon des GBP-Floaters beträgt plus 27 Basispunkte über dem Drei-Monats-GBP-Libor. Der Ausgabekurs lag bei 99,85 Prozent.
Die Deutsche Hypo ist bei der Transaktion von den Joint-Lead Managern Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan und TD Securities sowie der Nord/LB als Co-Lead Manager unterstützt worden. Das Orderbuch umfasste überwiegend großvolumige Orders aus Deutschland, Großbritannien und Norwegen. Käufer der Emission waren insbesondere Asset Manager, Banken und staatsnahe Stellen.
„Mit der Emission unseres ersten Grünen Pfandbriefs Ende 2017 und dieser erfolgreichen Emission unserer ersten Benchmark-Emission in Pfund Sterling haben wir unsere Refinanzierungstätigkeiten entscheidend weiterentwickelt“, unterstreicht Sabine Barthauer, Mitglied des Vorstands der Deutschen Hypo. „Wir haben damit sowohl unsere Investorenbasis vergrößert als auch unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit im gewerblichen Immobilienfinanzierungsgeschäft weiter stärken können. Die Bedeutung dieser Emission liegt darin, dass sie der Refinanzierung des aktiven Neugeschäftes unserer Niederlassung London dient.“
Quelle: Pressemitteilung Deutsche Hypothekenbank
Die Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) (Deutsche Hypo) mit Sitz in Hannover wurde im Jahr 1872 als Deutsche Hypothekenbank gegründet. Ihr Geschäftsschwerpunkt liegt in der gewerblichen Immobilienfinanzierung. Innerhalb des Nord/LB-Konzerns ist die Deutsche Hypo Kompetenzzentrum für die Emission von Hypothekenpfandbriefen. (JF1)