Redwheel startet "Responsible Global Income Fonds"
Der Investmentmanager Redwheel (ehemals RWC Partners) lanciert den „Redwheel Responsible Global Income Fund“. Sein Ziel ist es, eine Kombination aus laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem er in ein Portfolio globaler Unternehmen investiert – insbesondere in Dividendentitel. Er wird vom Redwheel Global Equity Income Team unter der Leitung von Nick Clay verwaltet und ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz für den Vertrieb zugelassen.
Der neue Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) klassifiziert. Er folgt der bewährten Strategie des Teams, nur in Aktien zu investieren, deren Dividendenrendite mindestens 25 Prozent über der des globalen Aktienmarktes liegt. Sobald eine Aktie weniger abwirft als der globale Aktienmarkt, wird sie verkauft. Auf diese Weise wird ein Portfolio von etwa 40 bis 60 Aktien aufgebaut, das eine überdurchschnittliche Gesamtrendite anstrebt und nicht durch geografische oder sektorale Begrenzungen eingeschränkt ist.
Der „Redwheel Responsible Global Income Fund“ schließt jedoch Unternehmen aus, deren Produkte und Geschäftspraktiken nicht zur Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele beitragen. So unterscheidet sich der neue Fonds bei den Sektoren: Im Vergleich zum Schwesterfonds liegt der Anteil an Informations-Technologie, Kommunikations-Dienstleistern sowie Finanz- und Immobilientiteln etwas höher. Dafür fehlen hier derzeit neun Unternehmen, die im Schwesterfonds noch vertreten sind.
Ausgeschlossen sind Unternehmen, die ihre Einnahmen aus Geschäften mit Tabak, Alkohol, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, Waffen oder Thermalkohle erzielen, sowie Unternehmen, die sich nicht an den UN Global Compact halten. Ein weiterer Ausschlussgrund ist die Kohlenstoffintensität: Jedes Unternehmen, das die für eine Dekarbonisierung erforderlichen Kosten nicht tragen kann, gilt als zu kohlenstoffintensiv und wird daher ebenfalls ausgeschlossen. Fondsmanager Clay und sein Team werden von Greenwheel unterstützt, das thematisches Nachhaltigkeits-Research bereitstellt und dem Investmentteam als Partner zur Seite steht. (DFPA/JF1)
Redwheel (zuvor RWC Partners) ist ein unabhängiger Investmentmanager mit Sitz in London. Das 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 150 Mitarbeiter.