Schroders startet Tool zur Portfolio-Optimierung
Extra-Service für das Depot: Der Vermögensverwalter Schroders erweitert sein digitales Service-Angebot und stellt ein neues Web-Tool zur Portfolio-Optimierung online. Die Internet-Anwendung „portfolioIQ“ analysiert die Streuung der Anlagen und ermittele so eine ausgewogene Aufstellung des Rendite-/Risikoprofils von Investment-Allokationen.
Ziel des Internet-Tools: Konkrete Vorschläge an Finanzberater, mit denen sie ihre Portfolios den Kundenbedürfnissen nach passgenau aufbauen können. Zwei weitere Features: Finanzberater können mit dem System zum einen simulieren, wie sich eine Beimischung unterschiedlicher Schroders-Fonds im Depot auswirkt. Zum anderen lassen sich die Einschätzungen des Schroders-Marktausblicks ebenfalls in das System integrieren. So könne der Investor rechtzeitig Handlungsbedarf erkennen und vorausschauend handeln.
Über „portfolioIQ“ könne sowohl das bestehende Portfolio hinsichtlich der Streuung untersucht, als auch ein fiktives Portfolio zusammengestellt werden. Das System zeige auf einen Blick, welche Allokation von Wertpapieren das beste Rendite-Risiko-Verhältnis aufweist.
Die besten Kombinationsmöglichkeiten liegen dabei auf der Effizienzlinie – also der Summe der Portfolio-Kombinationen verschiedener Anlageklassen, bei der sich der erwartete Ertrag ohne Risikozunahme nicht mehr steigern lässt. Per Mausklick erfahre der Nutzer, wie sich Rendite und Risiko des Portfolios verändern, wenn Anteile einzelner Anlagen erhöht oder verringert werden. Ermittelt werde auch, wie viele Anteile der einzelnen Wertpapiere benötigt werden, um bestimmte Rendite-Ziele zu erreichen.
Zentraler Bestandteil des Tools sei zudem die Implementierung der individuellen Risikobereitschaft. Ist diese im Modul hinterlegt, berechnet das System einen Risikokorridor und zeige auf, welche Depotkombinationen möglich sind.
„Angesichts der volatilen Marktentwicklung der letzten Jahre fragen sich viele Anleger, ob ihr Depot richtig aufgestellt ist. ,portfolioIQ‘ unterstützt Berater, dies zu überprüfen und die passende Mischung auszumachen. Aus unserer Sicht ist das ein wichtiger Schritt, um dem Berater mehr Sicherheit in Bezug auf die Anlageentscheidung seiner Kunden zu geben – und damit für ihn mehr Durchblick zu erreichen“, so Achim Küssner, Geschäftsführer von Schroder Investment Management.
Quelle: Pressemitteilung Schroders
Schroders plc ist eine unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in London. Das 1804 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit über 3.300 Mitarbeiter in 37 Niederlassungen. (mb1)