Scope bewertet Mischfonds von Standard Life Investments mit "gut"
Die Ratingagentur Scope Analysis hat den Mischfonds „SLI Enhanced-Diversification Multi-Asset Fund“ des Vermögensverwalters Standard Life Investments mit „B“ („gut“) bewertet. Die hohe Erfahrung und Kompetenz des Managements sowie der sehr disziplinierte und strukturierte Investmentprozess seien für das Rating ausschlaggebend gewesen, so Scope Analysis.
Der „SLI Enhanced-Diversification Multi-Asset Fund“ wurde am 20. Juli 2016 von Standard Life Investments aufgelegt und verfügte somit zum Bewertungsstichtag (30. November 2016) über eine Fondshistorie von vier Monaten. Der Fonds orientiert sich am britischen „Enhanced Diversification Growth Fund“ der bereits 2013 aufgelegt wurde. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio und genießt dabei im Hinblick auf die Auswahl der Investmentstrategien und Instrumente hohe Flexibilität. Der Fonds wird Benchmarkfrei gemanagt und strebt an, bei deutlich geringerem Risiko eine Rendite auf Aktienniveau zu erzielen.
Der Fonds wird aktiv von einem dreiköpfigen Investmentteam verwaltet und unterliegt dabei im Branchenvergleich wenig Restriktionen, so Scope. Der Investmentprozess sei stringent und diszipliniert gestaltet. Durch Einsatz derivativer Instrumente sei es dem Fondsmanagement möglich, auch auf taktischer Ebene flexibel und den Marktgegebenheiten entsprechend zu allokieren. Gleichwohl sorgten mehrere Kontrollmechanismen dafür, dass das Risiko von Fehlinvestitionen minimiert werde.
Das Portfoliomanagement des „SLI Enhanced-Diversification Multi-Asset Fund“ verfügt den Analysten zufolge über eine überdurchschnittliche Investmenterfahrung, überdurchschnittliche fachliche Qualifikationen und sehr gute Kompetenz. Darüber hinaus bewertet Scope die langjährige Zusammenarbeit der Portfoliomanager von nunmehr zehn Jahren sehr positiv.
Auch die klare und transparente Verteilung der Verantwortlichkeiten bezüglich des Researchs sowie der Portfoliokonstruktion beeinflussen die Bewertung „sehr positiv“. Nichtsdestotrotz könnten sich die Manager gleichzeitig im Falle einer Abwesenheit vollumfänglich vertreten. Die Struktur und Organisation der Gesellschaft stellten sicher, dass ausreichend Ressourcen zur Umsetzung der Strategie zu Verfügung stehen.
Scope stellt das Rating am Donnerstag, 2. Februar um 14.30 Uhr in einer Telefon und Webkonferenz vor. (zur Anmeldung)
Quelle: Pressemitteilung Scope Analysis
Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur.
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Die Fondsgesellschaft Standard Life Investments Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der weltweit tätigen Versicherungsgruppe Standard Life plc. mit Sitz in Edinburgh. Das 1998 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von 323,6 Milliarden Euro. (Stand: 30. Juni 2016) (AZ)