SICM und Universal-Investment lancieren US-Long-only-Aktienstrategie
Der Fondsdienstleister Universal-Investment bringt gemeinsam mit der New Yorker Investmentboutique Sustainable Insight Capital Management (SICM) den „UI I – SICM US Equity Fund“ an den Start. Der Investmentfonds wurde auf der Luxemburger Plattform von Universal-Investment aufgelegt und richtet sich an europäische institutionelle Investoren. Der „UI I- SICM US Equity Fund“ ist als Artikel 8-Vehikel der EU-Verordnung zur Offenlegung nachhaltiger Finanzierungen (SFDR) klassifiziert.
SICM wurde im Jahr 2013 von Kevin Parker, ehemaliger Global Head of Equities bei der Deutschen Bank sowie CEO der Deutschen Asset Management, gegründet. Die Investmentboutique mit Sitz in New York konzentriert sich auf aktiv verwaltete Long-only- und Long/Short-Strategien mit börsengehandelten Aktien und spiegelt Parkers Erfahrung im Bereich Klimawandel und nachhaltiges Investieren wider.
Das Anlageziel des systematischen Publikumsfonds für US-Aktien „UI I- SICM US Equity Fund“ ist es, eine attraktive Rendite im Vergleich zu seiner Benchmark S&P 500 zu erzielen. Das sektorneutrale UCITS-Portfolio mit rund 40 bis 60 Positionen soll zu 100 Prozent Top-Alpha-Werte aus dem S&P 500-Universum enthalten.
Die US-Long-only-Aktienstrategie basiert auf einem hochdifferenzierten, fundamentalen Research-Prozess, der nur Analysten berücksichtigt, die nachweislich konsistent Alpha generieren. Die Alpha-Capture-Strategie nutzt Big Data, um Millionen von Datenpunkten von Sell-Side-Analysten von mehr als 1.800 Research-Anbietern, darunter Banken, spezialisierte Research-Häuser sowie Machine Learning und Quants aus aller Welt, zu einer Auswahl von „SICM Top Alpha“-Titeln zu verdichten. Die von SICM entwickelte Strategie strebt eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 an und basiert auf einer ähnlichen Strategie, die von SICM seit 2013 gemanagt wird.
Außerdem berücksichtigt die Strategie für den Artikel 8 SFDR-Fonds bei ihren Investitionsentscheidungen auch ökologische und soziale Aspekte sowie gute Unternehmensführung. Dabei profitierten die Anleger von Parkers Expertise und langjähriger Erfahrung mit nachhaltigen Investments. Als frühzeitiger Unterzeichner der UNPRI, als ESG – steht für die Nachhaltigkeitsaspekte Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung) - noch nicht en vogue war, gehörte er zu den Initiatoren bei der Entwicklung verantwortungsvoller Anlagestrategien und war für den Aufbau der Research- und Investmentkapazitäten des Unternehmens in diesem Bereich verantwortlich.
Katja Müller, Chief Customer Officer bei Universal-Investment, erklärt: „Mit Kevin Parker und seinem Team haben wir einen weiteren erfahrenen Partner im Rahmen unserer Internationalisierungsstrategie gewonnen. Aktuell sehen wir immer mehr Asset Manager, auch aus Großbritannien und den USA, die mit einer Luxemburger UCITS-Struktur den europäischen und internationalen Markt erobern wollen und dabei auf unabhängige Plattformen wie die unsere setzen. Wir unterstützen diese Asset Manager bei ihrem Markteintritt rundum – von der Administration bis zum Fondsvertrieb.“ (DFPA/JF1)
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Ende November 2021 betrugen die Assets under Administration 733 Milliarden Euro.