Small Cap-Value-Fonds von Lingohr & Partner erhält Fünf-Sterne-Rating
Der Fonds „L&P Value EM Small Cap I“ der Value-Boutique Lingohr & Partner Asset Management hat für die positiven Ergebnisse der vergangenen Jahre ein Fünf-Sterne-Rating vom Analysehaus Morningstar erhalten.
Im Krisenjahr 2022 wurden sämtliche Assetklassen und Indizes deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Während die Verluste in den großen Aktienindizes zwischen 9,4 Prozent im Dow Jones und knapp 20 Prozent im S&P 500 lagen, lag der „L&P Value EM Small Cap I“ mit zwei Prozent im Plus und damit rund zehn Prozent über der relevanten Benchmark.
Seit Auflage am 3. Dezember 2018 erzielte L&P Value EM Small Cap I“ eine Performance von mehr als 34 Prozent – und das trotz der Einbrüche an den Märkten 2020 und 2022. Nun hat der Fonds für die Ergebnisse der vergangenen Jahre ein Fünf-Sterne-Rating von Morningstar in der Kategorie „Aktien Schwellenländer Nebenwerte“ erhalten. Das Morningstar-Rating existiert in Europa seit 2001, ist ein beliebtes Tool für Anleger und basiert auf der Berechnung des Morningstar Risk-Adjusted Return. In mehr als 350 Kategorien sind über 170.000 Anteilsklassen beziehungsweise 40.000 Fonds eingruppiert. Die besten zehn Prozent Fonds der jeweiligen Kategorie erhalten fünf Sterne.
William Herpichboehm, verantwortliche Portfoliomanager des „L&P Value EM Small Cap I“, kommentiert: „Emerging Market Small Caps bieten aufgrund von erhöhten Ineffizienzen und deutlichen Bewertungsabschlägen ein optimales Umfeld für aktive Investoren. Unser Fonds stellt somit eine ideale Portfoliobeimischung dar, für alle Anleger die internationalen investieren. Zudem bietet die niedrige Korrelation der Fondsperformance mit Large Cap-Indizes, beispielsweise mit dem MSCI ACWI Index von unter 0,4, einen optimalen Diversifikationseffekt.“ (DFPA/JF1)
Die Lingohr & Partner Asset Management GmbH ist ein unabhängiger Asset Manager und Spezialist für Value Investing. Sitz der Gesellschaft ist Erkrath.