Strategiefonds von Assenagon zum Vertrieb in Deutschland zugelassen
Im November 2020 hat der Asset Manager Assenagon mit dem „Assenagon Balanced EquiVol“ einen Fonds aufgelegt, der eine globale Aktien- mit einer etablierten Volatilitätsstrategie bündelt und der als Lösung für ein Umfeld von entkoppelten Aktien-Anleihen-Korrelationen für institutionelle und Privatanleger konzipiert wurde. Seit August 2022 hat der Fonds, der inzwischen ein Volumen von 165 Millionen Euro überschritten und eine Performance von 8,34 Prozent erreicht hat, nun auch die öffentliche Vertriebszulassung für Deutschland erhalten.
„2022 hat die Volatilitätskomponente in der Spitze fast bis zu 17 Prozent beigetragen und somit den Assenagon Balanced EquiVol sehr effektiv vor größeren Kursrückgängen geschützt. Im Vergleich zur Morningstar Peergroup liegt der ,Assenagon Balanced EquiVol‘ in 2022 circa neun Prozent vor den Wettbewerbern, sagt Matthias Kunze, Head of Distribution bei Assenagon Asset Management. „Für uns wichtig: Trotz der robusten Eigenschaften im Krisenjahr 2022, konnte der Fonds an den freundlichen Märkten 2021 mit einem Jahresplus von plus 9,6 Prozent partizipieren.“
Die Volatilitätskomponente im „Assenagon Balanced EquiVol“ baut auf die Jahrzehntelange Erfahrung mit Volatilität als Anlageklasse und den Track Record des Assenagon Alpha Volatility auf. Dieser weist aktuell circa 983 Millionen Euro Assets under Management auf.
„Der ,Assenagon Balanced EquiVol‘ bietet das Beste aus zwei Welten: Er kombiniert globale Aktien mit einer Best in Class-Volatilitätsstrategie mit hoher negativer Korrelation in Stressphasen als verlässliche Diversifikationsquelle“, erklärt Fonds-Manager Daniel Jakubowski. Die Aktienstrategie verfolgt dabei eine systematische, effiziente und nachhaltige Abbildung der Performance des globalen Aktienmarktes entwickelter Länder. Die CO2-Intensität des Aktienportfolios liegt aktuell bei 105 Tonnen CO2-Emissionen pro eine Million US-Dollar Umsatz und damit circa 30 Prozent niedriger als der des globalen Aktienmarktes. Der Fonds ist als Artikel 8 gemäß der SFDR (Offenlegungsverordnung) eingeordnet und weist im EET (European ESG Teamplate) eine Taxonomie-Mindestquote von drei Prozent auf. (DFPA/JF1)
Die Assenagon Asset Management S.A. ist ein auf die Steuerung von Kapitalmarktrisiken spezialisierter europäischer Asset Manager. Das Unternehmen hat 41 Milliarden Euro Assets under Management.