Süddeutsche Kapital Invest steuert Aktienfonds mit regionalem Investitionsansatz
Als Fondsinitiator hat die Süddeutsche Kapital Invest im März dieses Jahres ihren ersten Aktienfonds mit regionalem Investitionsansatz gestartet. Gemeinsam mit den Partnern Axxion, Joh. Berenberg, Gossler & Co. und NFS Netfonds Financial Service wurde der „SK-I Süddeutschland“ initiiert, der sich sowohl an Privatanleger als auch an institutionelle Investoren richtet.
Getreu dem Motto „think global. invest local.“ legt der Aktienfonds, der sich aktuell in der Investitionsphase befindet, seine Gelder nur in börsennotierten Qualitätsunternehmen an, die ihren Sitz in Süddeutschland haben. Hierbei werden sowohl Konzerne aus den gängigen Indizes, als auch kleinere und mittelgroße Unternehmen aus dem Mittelstand berücksichtigt. Mit diesem Investmentansatz ist der „SK-I Süddeutschland“ der erste deutsche Aktienfonds, der ausschließlich auf die Entwicklung von Unternehmen aus der wirtschaftlich attraktivsten Region Deutschlands setzt.
„Unsere langjährigen Auswertungen haben ergeben, dass Aktien von Unternehmen aus Süddeutschland oftmals eine Überrendite gegenüber dem breiten deutschen Aktienmarkt erzielt haben. Hier setzt unsere Anlagephilosophie an“, erklärt Michael Kater, geschäftsführender Gesellschafter der Süddeutsche Kapital Invest.
Das Anlageuniversum des „SK-I Süddeutschland“ besteht aus rund 250 Unternehmen aus Süddeutschland. Verstärkter Fokus wird dabei auf Unternehmen mit profitablem Geschäftsmodell gelegt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Gesellschaften mit attraktiven Ausschüttungen. Eine Absicherungsstrategie mit Maximum-Drawdown-Ansatz ist ebenfalls fester Bestandteil des Fondskonzepts.
Am Ende des Investmentprozesses entsteht ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 35 Werten, das durch ein kontinuierliches Research laufend überwacht wird. „Gerade die räumliche Nähe zu den Gesellschaften in unserem Fonds sehen wir hierbei als einen Vorteil an“, so Kater abschließend.
Verwahrstelle des „SK-I Süddeutschland“ ist das Berenberg Vermögensverwalter Office. Die Axxion S.A. fungiert als KVG, NFS Netfonds Financial Service GmbH als Haftungsdach. (DFPA/TH1)
Quelle: DGAP-News Berenberg Vermögensverwalter Office
Die Süddeutsche Kapital Invest GmbH ist eine Fondsboutique aus dem Großraum Stuttgart und wurde 2014 gegründet.