TBF-Fonds knackt 100-Millionen-Euro-Marke
Der defensive Mischfonds „4Q-Income“ des Asset Manager TBF Global Asset Management hat ein Fondsvolumen auf über 100 Millionen Euro erreicht. „Im Kern werden uns drei entscheidende Merkmale als Kaufargument gespiegelt: attraktive Rendite, geringe Volatilität und eine konstante Ausschüttung“, erläutert Dirk Zabel, Geschäftsführer der TBF Sales and Marketing GmbH.
Der „4Q-Income“, der seit über 13 Jahren vom Team um Peter Dreide, Gründer und CIO der TBF Global Asset Management, verantwortet wird, investiert in eine Kombination verschiedener Assetklassen und Strategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei darf der maximale Aktienanteil 25 Prozent des Fondsvolumens nicht übersteigen und mindestens 51 Prozent müssen in verzinsliche Anlagen investiert werden. Das Fundament sämtlicher Strategien bilden das selbstentwickelte Risikomodell und die eigene Unternehmensanalyse mit Fokus auf Industrie- und Technologiewerte sowie Unternehmen der Energiewirtschaft. Darüber hinaus spielen Unternehmen in M&A-Situationen eine bedeutende Rolle. Bei der Analyse werden sowohl die Aktien als auch die Anleihen eines Unternehmens hinsichtlich Rendite und Risiko beurteilt.
Jeder Einzeltitelauswahl geht neben der datenbankgestützten Analyse eine Fundamentalanalyse voraus. Durch mehr als 200 Unternehmensgespräche in diversen Field Trips pro Jahr können die Rahmenbedingungen der relevanten Themen qualitativ verstanden und beurteilt werden – und ebenso eine Einschätzung des Managements erfolgen. Dreide ergänzt: „Auf Grund dieser Besuche in den wesentlichen Anlageregionen USA, Europa und Japan sind wir näher am Marktgeschehen und können frühzeitig auf sich abzeichnende Entwicklungen reagieren.“
„Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass der ,4Q-Income‘ einen Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen hat“, erläutert Zabel. Hierbei werden Anleihen von Unternehmen bevorzugt, bei denen eine Bonitätsverbesserung, strukturelle Veränderung oder ein Rückkauf erkennbar ist. In Kombination mit einem stringenten Investmentprozess werden Emotionen außen vor gelassen und Zusatzrenditen möglich; sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien.
Der „4Q-Income“ wird von der Service-KVG Hansainvest administriert.
Quelle: Pressemitteilung TBF und Hansainvest
Die TBF Global Asset Management GmbH mit Sitz in Singen wurde im Jahr 2000 gegründet und ist ein unabhängiger Asset Manager.
Die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns Signal Iduna. Hauptgeschäftsfeld ist die Auflegung und Administration von Investmentvermögen für Asset Manager oder Vermögensverwalter. Das 1969 gegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 27 Milliarden Euro in rund 160 Publikums- und knapp 70 Spezialfonds. (JF1)