Telos: Apo Asset-Dachfonds-Trio erfüllt „sehr hohe Qualitätsstandards“
Der Dachfonds „Apo Forte INKA“ des Fondsinitiators Apo Asset Management erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“ auf einer Skala von A bis AAA (höchste Qualitätsstandards). Ebenfalls sehr hohe Qualitätsstandards erfüllen der Dachfonds „Apo Piano INKA“ und der Dachfonds „Apo Mezzo INKA“ und erhalten die Bewertung „AA“.
Im Telos-Kommentar zum „Apo Forte INKA“ heißt es: „Der ,Apo Forte INKA‘ ist ein chancenorientierter aktiv gemanagter Dachfonds, der langfristig über die Marktphasen hinweg eine hohe Partizipation an den Chancen der globalen Aktienmärkte anstrebt. Er ist der chancenorientierte Fonds innerhalb einer Familie von drei Dachfonds, zu denen auch ,Apo Piano INKA‘ (konservativ) und ,Apo Mezzo INKA‘ (ausgewogen) gehören. Sie unterscheiden sich in der Gewichtung zwischen Renten- und Aktieninvestments.
Der ,Apo Forte INKA‘ investiert in aktive und passive (ETF) Zielfonds, um ein breites Anlagespektrum in den weltweiten Aktien- und Rentenmärkten abzudecken. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Europa, so dass der Fremdwährungsanteil auf Gesamtportfolioebene in der Regel 50 Prozent nicht übersteigt. Bei den Assetklassen liegt der Fokus auf Aktienfonds (mindestens 51 Prozent des Anlagevermögens). Möglich sind auch Beimischungen von Rentenfonds (bis zu 20 Prozent) und Mischfonds (bis zu 49 Prozent). Im Hinblick auf eine höhere Transparenz und die konsequente Weiterentwicklung der Prozesse wurde zum 1. Januar 2015 die Benchmark wie folgt vereinfacht: Zehn Prozent Markit iBoxx EUR Sovereigns TR, 45 Prozent MSCI Europe NR EUR und 45 Prozent MSCI ACWI NR EUR. Dabei wurde das Portfolio stärker konzentriert, um das Profil zu schärfen.
Die Zielfondsauswahl erfolgt völlig anbieterunabhängig. Es wird europaweit auf UCITS-konforme Fonds zurückgegriffen. Das anfängliche Anlageuniversum umfasst rund 41.000 Zielfonds. Jeder Fonds muss für die Selektion sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien erfüllen.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Apo Asset Management GmbH mit Sitz in Düsseldorf entwickelt und managt seit 1999 Investmentfonds. Darunter Dachfonds, Aktienfonds für den weltweiten Gesundheitssektor, Rentenfonds und risikobegrenzende Strategien für jeden Anleger. (JF1)