Threadneedle erhöht Transparenz bei Aktienfonds
Für über 30 ihrer Aktienfonds wird die britische Fondsgesellschaft Threadneedle Investments ab sofort die Kennzahl „Active Share“ veröffentlichen. Mit diesem Schritt soll die Transparenz für die Anleger erhöht werden.
Threadneedle wird die Fondskennzahl sowohl in den Factsheets für professionelle Investoren veröffentlichen als auch in den Fondsinformationen für Privatanleger auf der eigenen Internetseite. „Bei diesem Schritt geht es uns um Transparenz und Rechenschaft. Als Asset Manager sehen wir uns in der Pflicht, den von uns gelieferten Mehrwert zu verdeutlichen, indem wir den Anlegern Informationen zur Verfügung stellen, mit denen sie die Performance des Fondsmanagers überprüfen und beurteilen können“, so Campbell Fleming, CEO von Threadneedle Investments. In Verbindung mit anderen Daten sei der „Active Share“ eine weitere Kennzahl, um einzuschätzen, ob der Fondsmanager das liefere, was ihm erwartet werde.
Die Kennzahl „Active Share“ gibt an, inwieweit das Portfolio eines Investmentfonds von der Zusammensetzung seines Vergleichsindexes abweicht. Sie zeigt damit, wie „aktiv“ der Fondsmanager den Fonds tatsächlich managt. Die Kennzahl kann Werte zwischen null und 100 Prozent annehmen, wobei ein höherer Wert einen höheren Grad an Portfolioaktivität anzeigt. Nach Angaben von Threadneedle liegt das „Active Share“ bei der Mehrheit der eigenen Aktienfonds bei über 70 Prozent.
Quelle: Pressemitteilung Threadneedle Investments
Threadneedle Investments ist ein britischer Investmentmanager mit Sitz in London. Das 1994 gegründete Unternehmen ist seit 2003 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des amerikanischen Finanzdienstleisters Ameriprise Financial. Threadneedle verwaltet ein Vermögen in Höhe von 122,5 Milliarden Euro für Privatanleger, Unternehmen, Pensionsfonds, Versicherungen und Dachfonds. (Stand: 31. Dezember 2014) (jpw1)