UBS AM lanciert Nachhaltigkeitsfonds
Mit dem „UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact Fund (USD)“ bringt der Vermögensverwalter UBS Asset Management (UBS AM) einen neuen kosteneffizienten, offenen und globalen Aktienfonds auf den Markt. Der Fonds ist in langfristige Wachstumschancen investiert und soll – neben beständigen Erträgen – positive Wirkungen im sozialen und ökologischen Bereich erzielen.
Der Fonds wird von Bruno Bertocci, Leiter der Abteilung Sustainable Equity Investors bei UBS AM, gemanagt und wird einem mit hoher Überzeugung vertretenen Ansatz folgen, mit dem ein aus 40 bis 80 Einzeltiteln bestehendes, konzentriertes Aktienportfolio zusammengestellt wird. Es wird ein aktiv gemanagter Portfolio-Anteil von 90 Prozent angestrebt, und mehr als 22 Prozent des Fondsvolumens werden auf die zehn größten Einzelpositionen entfallen. Als Referenzindex für den Fonds dient der MSCI All-Country World-Index, wobei bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Small- und Mid-Cap-Unternehmen angelegt werden.
In Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern hat UBS AM ein maßgeschneidertes Modell zur Bewertungsmessung von Unternehmen entwickelt. Dieses berechnet die positive Wirkung von Aktien, bei denen Nachhaltigkeitsfaktoren von grundlegender Bedeutung sind. Mit dem „UBS (Lux) Equity SICAV – Global Impact Fund (USD)“ soll eine positive Wirkung auf Gesellschaft und Umwelt erzielt werden, da er in Unternehmen investiert ist, die Lösungen für bedeutende globale Herausforderungen wie Klimawandel, Luftverschmutzung, Wasserqualität und -knappheit, Behandlung von Krankheiten und Ernährungssicherheit bereitstellen.
„Dieser Fonds ist das Resultat eines Projekts, das meiner Meinung nach in den nächsten Jahren sehr großen Einfluss nehmen und damit von hohem Interesse sein wird — ein Projekt, durch das ein quantitatives Rahmenkonzept zur Messung des Einflusses börsennotierter Unternehmen auf die Gesellschaft entwickelt wurde”, erklärt Bertocci.
Michael Baldinger, Leiter der Abteilung Sustainable and Impact Investing bei UBS AM, zum Hintergrund des neuen UBS Fonds: „Nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren ist ein Kernbereich von UBS AM, und bereits seit 1997 bieten wir einen aktiv gemanagten Aktienfonds an, bei dem das Thema Nachhaltigkeit im Fokus steht. Seit Jahren beobachten wir bei unseren Kunden ein zunehmendes Interesse an verantwortungsvollem und wirkungsorientiertem Investieren. Um dieser wachsenden Nachfrage zu begegnen, sind wir einen entscheidenden Schritt weiter in unserer Strategie für nachhaltiges Investieren gegangen: die Messung der Auswirkungen unserer Investments auf das Wohl des Menschen und auf die Umweltqualität.”
Quelle: Pressemitteilung UBS AM
UBS Global Asset Management ist der Unternehmensbereich Vermögensverwaltung der Schweizer Großbank UBS AG. Er verwaltet mit rund 3.600 Mitarbeitern in 23 Ländern Kundenvermögen in Höhe von 650 Milliarden Euro. In Deutschland ist der Bereich mit den beiden Fondsgesellschaften UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH in Frankfurt am Main (Wertpapierfonds) und UBS Real Estate GmbH in München (Immobilienfonds) vertreten. (Stand: 30. September 2017) (JF1)