Übernahme des Mittelstandsanleihenfonds abgeschlossen
Der „Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds“ der KFM Deutsche Mittelstand hat die im Juni 2015 angekündigte Übernahme des Mittelstandsanleihenfonds der BayernInvest, einem Tochterunternehmen der Bayerischen Landesbank, mit Wirkung zum 31. Juli 2015 erfolgreich abgeschlossen.
Das Fondsvolumen wurde übernommen, weil in vielen Punkten eine Übereinstimmung mit der Investmentstrategie vorliege und eine effizientere Verwaltung im Sinne aller Anleger und Investoren ermöglicht werde. Insbesondere die Qualitätsausrichtung über das „KFMScoring“, mit dem Unternehmensanleihen des Mittelstandes ausgewählt und überwacht werden und damit fortlaufend die Spreu vom Weizen getrennt wird, war am Ende laut Unternehmen ausschlaggebend für den Abschluss der Übernahme.
„Wir freuen uns sehr, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds die Akquisition nun erfolgreich abschließen konnte", so Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand der KFM Deutschen Mittelstand. „Mit einem Volumen, das jetzt bei 22 Millionen Euro liegt, wurde ein wichtiger Meilenstein in der Wachstumsplanung des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds erreicht.“
Seit Jahresanfang verzeichnen die Fondsanteile eine ausschüttungsbereinigte Wertsteigerung von 6,08 Prozent. Aktuell beträgt der Ausgabepreis je Fondsanteil 51,74 Euro. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung der Anleihen im Gesamtportfolio liegt der durchschnittliche Zinskupon bei 6,71 Prozent jährlich und die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen bei über acht Jahren.
Mit der Übernahme wurden sieben Unternehmensanleihen übertragen, welche auch bereits im Bestand des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds waren. Dadurch wurde eine Aufstockung dieser Bestände erzielt. Neu hinzu kamen weitere 14 Unternehmensanleihen von Unternehmen wie beispielsweise SAF Holland, MS Spaichingen oder Hornbach.
Quelle: Pressemitteilung KFM Deutsche Mittelstand
Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist auf die Analyse und die Auswahl von Investments in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen spezialisiert. (mb1)