Union Investment meldet robustes Neugeschäft in schwierigem Umfeld
Der Asset Manager Union Investment erzielte Geschäftsjahr 2022 einen Nettoabsatz von 17,5 Milliarden Euro (2021: 40,5 Milliarden Euro; 2020: 15,1 Milliarden Euro). Das verwaltete Vermögen belief sich Ende vergangenen Jahres auf 413,1 Milliarden Euro (2021: 454,1 Milliarden Euro; 2020: 385,9 Milliarden Euro), während das Ergebnis vor Steuern mit 694 Millionen Euro das zweitbeste in der Unternehmensgeschichte ist (2021: 1.235 Millionen Euro; 2020: 649 Millionen Euro).
Die volatilen Börsen haben vielen Sparern ihr Interesse an Fonds nicht verleidet. So trug das Neugeschäft mit Privatkunden im abgelaufenen Jahr mit 10,7 Milliarden Euro (2021: 19,7 Milliarden Euro; 2020: 8,8 Milliarden Euro) den Löwenanteil zum Absatz bei. Dies war zugleich der zweithöchste Nettozufluss im Privatkundengeschäft in der Unternehmensgeschichte. Der verwaltete Bestand privater Gelder belief sich auf 190,3 Milliarden Euro (2021: 209,0 Milliarden Euro; 2020: 173,8 Milliarden Euro).
Aktienfonds flossen 6,7 Milliarden Euro netto zu (2021: 7,0 Milliarden Euro; 2020: 3,8 Milliarden Euro). Mischfonds verbuchten ein Neugeschäft von 2,6 Milliarden Euro (2021: 10,5 Milliarden Euro; 2020: 4,1 Milliarden Euro), und in offene Immobilienfonds wurden 1,9 Milliarden Euro investiert (2021: 2,2 Milliarden Euro; 2020: 2,1 Milliarden Euro). Während sich bei Rentenfonds Zu- und Abflüsse die Waage hielten, flossen aus Geldmarktfonds und wertgesicherten Produkten Mittel ab.
Stark nachgefragt wurden weiterhin nachhaltige Produkte. Allein im Privatkundengeschäft floss auch 2022 mehr als jeder zweite neu angelegte Euro in Fondslösungen nach Artikel 8 und 9 der EU-Offenlegungsverordnung. Die Bestände in diesen Produkten beliefen sich zum Jahresende auf 122,3 Milliarden Euro.
Bei klassische Fondssparplänen wuchsen die Zuflüsse aus regelmäßigen Zahlungen im Jahr 2022 auf 7,8 Milliarden Euro an (2021: 7,1 Milliarden Euro; 2020: 5,6 Milliarden Euro). Mit den klassischen Sparplänen, den Riester-Sparplänen und dem VL-Sparen verwaltet Union Investment nunmehr 6,4 Millionen Fondssparpläne (2021: 6,3 Millionen; 2020: 5,7 Millionen).
Die Zinswende führte bei rentenlastigen Portfolios institutioneller Kunden zu einem enormen Handlungsbedarf. Das Neugeschäft belebte sich jedoch ab der zweiten Jahreshälfte. So investierten institutionelle Kunden hauptsächlich im Zuge der Zinswende wieder in attraktive Rentenwerte oder setzten auf Alternative Investments sowie Immobilien, um ihre Portfolios breiter aufzustellen. Insgesamt lag der Nettoabsatz mit institutionellen Kunden 2022 bei 6,8 Milliarden Euro (2021: 20,8 Milliarden Euro; 2020: 6,3 Milliarden Euro). Der Bestand an institutionellen Geldern betrug zum Jahresende 222,8 Milliarden Euro (2021: 245,1 Milliarden Euro; 2020: 212,1 Milliarden Euro). Den Spezialfonds von Union Investment flossen in den vergangenen zwölf Monaten netto 12,7 Milliarden Euro an neuen Geldern zu, während aus institutionellen Publikumsfonds 5,0 Milliarden Euro abgezogen wurden.
Hans Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender von Union Investment: „Was immer die Welt aus den Fugen geraten lässt und die Märkte umtreibt: Die Grundregeln des Sparens bleiben unverändert. Deshalb sind die Chancen für das Fondsgeschäft nach wie vor größer als die Risiken. Der Zuspruch von privaten und institutionellen Kunden im sehr volatilen Jahr 2022 bestärkt uns, unseren Fokus weiter auf die nachhaltige Sicherung des Wohlstands zu legen. Dadurch bleibt das genossenschaftliche Fondsgeschäft ein Wachstumsmodell.“ (DFPA/JF1)
Die Union Asset Management Holding AG (Union Investment) mit Sitz in Frankfurt am Main ist der Anbieter für die Fondsvermögensverwaltung innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe. 4.273 Mitarbeiter betreuen 1.349 Fonds für private und institutionelle Anleger.