Union Investment setzt Private-Equity-Fondsreihe fort
Der Asset Manager Union Investment hat die Zeichnungsphase für den Private-Equity-Dachfonds „PE-Invest 3“ abgeschlossen. Von institutionellen Anlegern wurden in den vergangenen drei Monaten 312 Millionen Euro für Investments in außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen eingeworben. Der Dachfonds investiert weltweit in neue Beteiligungsfonds. Beigemischt werden auch Sekundärmarktinvestitionen und Direktinvestments. Den Schwerpunkt bilden dabei auf kleine und mittelgroße Unternehmen in den USA und Europa spezialisierte Private-Equity-Fonds. Darüber hinaus wird auch in Unternehmen aus Asien, junge Unternehmen (Venture Capital) oder Unternehmensrestrukturierungen investiert. Das Portfoliomanagement für den „PE-Invest 3“ hat Union Investment an die Schweizer Investmentboutique Unigestion ausgelagert.
Ziel des „PE-Invest 3“ ist es, attraktive risikoadjustierte und langfristige Erträge mit einer gegenüber den Aktienmärkten reduzierten Volatilität zu erwirtschaften. Der Fonds wird voraussichtlich in 15 bis 20 Beteiligungsfonds investieren, die wiederum mehr als 300 Zielunternehmen halten dürften. „Private Equity ist im derzeitigen Niedrigzinsumfeld für institutionelle Anleger besonders interessant, da außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen meist zu günstigeren Bewertungen erworben werden können als börsennotierte Aktien und sich damit nachhaltige Wertsteigerungen erzielen lassen. Darüber hinaus ist die Korrelation zu traditionellen Asset-Klassen niedrig, so dass Investoren das Rendite-Risiko-Profil ihrer Anlagen verbessern können“, sagt Klaus Bollmann, Geschäftsführer und Leiter Produktmanagement bei Union Investment.
Mit dem „PE-Invest 3“ setzen Union Investment und Unigestion ihre im Jahr 2005 gestartete Serie von Private-Equity-Fonds für institutionelle Investoren fort. Im Rahmen der Kooperation bringt Unigestion seinen Marktzugang, das Know-how bei der Auswahl von Private-Equity-Fonds und die Sekundärmarkt- und Direktinvestitionsexpertise für den „PE-Invest 3“ ein. Union Investment hat das geeignete Investitionsvehikel aufgesetzt, ein entsprechendes Risikomodell implementiert und administriert den „PE-Invest 3“. Unigestion und Union Investment beteiligen sich auch mit eigenen Mitteln am neuen Fonds.
„Das geplante PE-Invest-3-Portfolio erfüllt die Anforderungen an einen ausgewogenen Mix aus unterschiedlichen Strategien, Anlagearten und einer weltweiten geografischen Diversifikation, um auch in herausfordernden Konjunkturphasen erfolgreich zu sein“, betont Kay Olschewski, Fondsmanager des „PE-Invest 3“ bei Unigestion, anlässlich des Fondsclosings.
Die Laufzeit des „PE-Invest 3“ beträgt zwölf Jahre zuzüglich einer zweimaligen Verlängerungsoption von jeweils einem Jahr, wobei die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer für den Investor bei sieben bis acht Jahren liegt.
Quelle: Pressemitteilung Union Investment
Die Union Asset Management Holding AG (Union Investment) mit Sitz in Frankfurt am Main ist der Anbieter für die Fondsvermögensverwaltung innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Die sechs eigenständigen Kapitalanlagegesellschaften der 1956 gegründeten Unternehmensgruppe beschäftigen 2.861 Mitarbeiter und verwalten ein Vermögen in Höhe von 303,7 Milliarden Euro. (Stand: 31. März 2017) (JF1)