Universal-Investment legt neue Fondsfamilie für Bankhaus Jungholz auf
Das Tiroler Bankhaus Jungholz und die Frankfurter Service-Kapitalanlagegesellschaft Universal-Investment haben eine neue Familie von vermögensverwaltenden Mischfonds aufgelegt. Die österreichischen Vermögensverwaltungsexperten bringen ihre Investmentexpertise damit erstmals in das Management von Publikumsfonds ein.
Die vier Fondskonzepte „Vermögensmandat Strategie“ unterscheiden sich durch eine flexible Allokation der Anlageklassen Renten, Alternatives und Rohstoffe in Kombination mit einem Aktienanteil. Die Anlagestrategien reichen von sicherheits- bis chancenorientiert. Umgesetzt werden diese vor allem durch Bonuszertifikate auf europäische Aktien, die auch in seitwärts und leicht abwärts gerichteten Märkten positive Erträge erzielen können.
Den Fonds liegen Risikoprofile mit unterschiedlichen Volatilitätsspannen zwischen 3,5 und elf Prozent pro Jahr sowie Investitionsbandbreiten für alle verwendeten Assetklassen zugrunde. Die angestrebte jährliche Zielrendite liegt zwischen 2,5 und 6,5 Prozent. Die Fondsstrategie setzt bei der Titelauswahl auf einen Top-down-Ansatz und greift auf eine Vielzahl von Bausteinen zu, um möglichst in allen Anlagesegmenten investieren zu können.
Der Fonds „Vermögensmandat Strategie Stabil“ (ISIN: DE000A1110E5) verfolgt im Rahmen einer stabilitätsorientierten, aktiven Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Substanzerhalts. Investitionsschwerpunkt sind europäische Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, zudem Unternehmens- und Hochzinsanleihen sowie Rententitel aus Schwellenländern in Landeswährung. Die Aktiengewichtung liegt durchschnittlich bei 20 Prozent.
Beim „Vermögensmandat Strategie Ertrag“ (ISIN: DE000A1110D7) steht eine ertragsorientierte, umfassende Vermögensverwaltungsstrategie mit breiter Streuung unterschiedlicher Anlagestrategien im Vordergrund. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Basisinvestments werden in Pfandbriefen, Bankschuldverschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmens- und Schwellenländeranleihen können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Die Aktiengewichtung liegt durchschnittlich bei circa 30 Prozent mit Schwerpunkt auf Bonuszertifikaten auf Aktien der Eurozone.
Der „Vermögensmandat Strategie Wachstum“ (ISIN: DE000A1110F2) verfolgt eine wachstumsorientierte Vermögensverwaltungsstrategie. Als Teil des Multi-Asset-Ansatzes bilden Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte weltweite Fonds einen Investitionsschwerpunkt in der Anlageklasse Aktien, die durchschnittlich mit 50 Prozent gewichtet wird. Neben Renten- und Rohstoffpapieren wird auch in breit gestreute alternative Investmentstrategien und Absolute-Return-Strategien investiert.
Der Fonds „Vermögensmandat Strategie Chance“ (ISIN: DE000A1110C9) verfolgt im Rahmen einer chancenorientierten Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel, hohe Erträge zu erwirtschaften. Investitionsschwerpunkt sind Aktieninvestments, die durchschnittlich mit 70 Prozent und maximal bis zu 100 Prozent gewichtet werden. Durch den Einsatz von Bonuszertifikaten auf Aktien der Eurozone soll eine Glättung der Aktienrenditen erreicht werden.
„Wir haben uns entschieden, unser erfolgreiches Anlage-Know-how für die Vermögensverwaltung nun auch als Fonds einem breiteren Anlegerkreis zu öffnen. Universal-Investment war für uns nach einer umfangreichen Prüfung aufgrund der Serviceleistungen der beste Partner“, begründet Andreas Kneidl die strategische Entscheidung. Bernd Vorbeck, Sprecher der Geschäftsführung von Universal-Investment, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, mit dem Bankhaus Jungholz einen weiteren etablierten Vermögensverwalter für unsere Fondsplattform gewinnen zu können.“
Quelle: Pressemitteilung Universal-Investment
Das Bankhaus Jungholz ist eine 1981 gegründete Zweigniederlassung der österreichischen Raiffeisenbank Reutte. Sie ist auf die Betreuung vermögender Privatkunden im deutschsprachigen Raum spezialisiert.
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen ist eigenen Angaben zufolge mit 500 Mitarbeitern, über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von über 225 Milliarden Euro die größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. (Stand: 31. Juli 2014) (mv1)