Universal-Investment legt US-Aktienfonds auf
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment und der Anlageberater Mandelbrot Asset Management erweitern mit dem Technologiefonds „Mandelbrot Market Neutral US Technology“ die gemeinsame Fondsfamilie für marktneutrale Aktienstrategien. Dieser neue regelbasierte Ansatz nutzt dieselbe Investitionslogik, wie der vor einem Jahr aufgelegte Fonds „Mandelbrot Market Neutral Germany“. Durch die marktneutrale Strategie sollen Anleger an den Chancen des US-Technologiesektors teilhaben können - bei gleichzeitig reduziertem Risiko.
Das Anlagekonzept sieht vor, aus dem US-Technologieindex „Nasdaq-100“ diejenigen Aktien auszuwählen, die das größte Wertsteigerungspotenzial bieten. Diese Aktientitel sollen 75 Prozent des Fondsportfolios bilden. Gleichzeitig wird eine Gegenposition in Höhe von ebenfalls 75 Prozent auf den Markt aufgebaut. Der Markteinfluss des Portfolios wird so minimiert, Währungsrisiken werden ebenfalls abgesichert. „Aus dem Performance-Unterschied zwischen dem Aktienportfolio des Fonds und dem Aktienindex ergibt sich die Wertentwicklung des Fonds“, so Dr. Wilhelm Berghorn, Geschäftsführer von Mandelbrot Asset Management. „Die Umschichtung des Portfolios erfolgt in der Regel monatlich und bei Extremsituationen können wir in Bargeld und Renten ausweichen.“
Konservative Anleger und Absolute-Return-Investoren bekämen mit dem „Mandelbrot Market Neutral US Technology“-Fonds einen weiteren Baustein, um ihre Portfolios stärker diversifizieren zu können. „Unsere Analysen, aber auch die realen Ergebnisse in der Vermögensverwaltung unseres strategischen Partners Deutsche Wertpapiertreuhand zeigen, dass der Momentum-Effekt in den verschiedenen Märkten zu unterschiedlichen Zeitpunkten Überrenditen generiert“, so Berghorn. Es wird eine Korrelation beider Ansätze von nur 20 Prozent erwartet. Bei einer ähnlichen Risiko-Rendite-Charakteristik bedeutet dies ein „erhebliches“ Diversifikationspotenzial.
Quelle: Pressemitteilung Universal-Investment
Die Frankfurter Universal-Investment-Gesellschaft mbH bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit rund 600 Mitarbeitern, über 1.000 Publikums- und Spezialfondsmandaten und einem verwalteten Vermögen von rund 268 Milliarden Euro als größte unabhängige Investmentgesellschaft im deutschsprachigen Raum. (Stand: 31. Mai 2016)
Die Mandelbrot Asset Management GmbH mit Sitz in München entwickelt Investmentlösungen auf Basis neuer Erkenntnisse im Bereich des Kapitalmarktes. (TH1)