Universal-Investment Luxembourg gewinnt Eine-Milliarde-Euro-Mandat
Die Frankfurter Niederlassung der Fondsgesellschaft Universal-Investment Luxembourg hat Ende vergangenen Jahres ein rund eine Milliarde Euro großes Mandat für eine Altersvorsorge-Einrichtung übernommen. Der Wechsel zu Universal-Investment Luxembourg erfolgt aufgrund eines Wechsels der Investmentstrategie innerhalb der Altersvorsorge-Einrichtung. Anstatt eines aktiven Stock-Picking-Ansatzes wird nun ein Großteil des japanischen Large- und Mid-Cap-Marktes passiv abgebildet.
Das Portfolio bestehend aus japanischen Aktien wurde zuvor von zwei Asset Managern aktiv gemanagt. Bei Universal-Investment Luxembourg steuert nun Portfoliomanagerin Joming Chiang aus der Abteilung Asset Management Securities das neue Portfolio mit einem passiven Ansatz, der den MSCI Japan Net Total Return index repliziert.
„Der anhaltende Renditedruck sowie das Niedrigzinsumfeld sorgen dafür, dass institutionelle Anleger nach alternativen Lösungswegen suchen. Neben der hohen Nachfrage nach Immobilien und Alternative Investments sehen wir einen konkreten Bedarf nach effizienten passiven Investmentlösungen, die sich dennoch individuell an Kundenanforderungen anpassen lassen“, so Jochen Meyers, Head of Relationship Management Institutionelle Kunden bei Universal-Investment.
Die Übernahme der zwei vorherigen Fondssegmente und deren Verschmelzung begann im August 2020 und konnte im darauffolgenden Oktober abgeschlossen werden. Neben dem eigentlichen Transition Management musste für die Neuaufstellung des Portfolios auch ein Verwahrstellenwechsel durchgeführt werden.
„Wir freuen uns, den Meilenstein eines passiven Aktien-Mandates im Milliarden-Bereich 2020 erzielt zu haben. Das unterstreicht einerseits die weiter steigende Nachfrage, aber andererseits auch die überzeugende Qualität unserer Angebotspalette im Bereich passiver Investmentlösungen“, kommentiert Victor Bemmann, der das Portfolio Management Universal-Investments leitet. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Universal-Investment
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit über 750 Mitarbeitern, 1.870 Fonds und Strukturen und einem verwalteten Vermögen von 625 Milliarden Euro als größte unabhängige Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum.