Universal Investment startet Impact-Fonds für Unternehmensanleihen
Der Fondsdienstleister Universal Investment und der finnische Asset Manager Aktia bieten ab sofort mit dem „UI-Aktia Sustainable Corporate Bond Fund“ einen Fonds für Unternehmensanleihen an, der nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung als sogenannter „Impact-Fonds“ klassifiziert ist.
Der in Luxemburg domizilierte „UI-Aktia Sustainable Corporate Bond Fund“ verfolgt neben langfristigen finanziellen Erträgen das Ziel, in erheblichem Umfang sozialen und ökologischen Einfluss zu stärken. Zu diesem Zweck investiert der Fonds ausschließlich in grüne, soziale und verantwortungsbewusste Anleihen sowie Sustainability-Linked Bonds (SLB).
Bei der Bewertung der Nachhaltigkeit von Anlageobjekten nutzt der „UI-Aktia Sustainable Corporate Bond Fund“ die ISS ESG-Klimarisikoanalyse sowie unternehmensspezifische ESG-Bewertungen – ESG steht für die Nachhaltigkeitsaspekte Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmenführunf). Berücksichtigt werden außerdem ESG-Daten von Morningstar Sustainalytics. Aktia analysiert in regelmäßigen Abständen den Netto-Einfluss der Anlageobjekte auf Umwelt und Gesellschaft und veröffentlicht sie über das vom finnischen Upright Project entwickelte, auf künstlicher Intelligenz basierende Impact-Tool, über das die nachhaltigen Auswirkungen von Unternehmen, Produkten oder Fonds in einem einheitlichen Format dargestellt werden.
Der „UI-Aktia Sustainable Corporate Bond Fund“ investiert in erster Linie in Investment-Grade-Anleihen, kann aber bis zu 20 Prozent seiner Anlagen in Hochzinsanleihen mit einem Rating von mindestens BB- halten. Auf Sektorenebene sind Finanzdienstleistungen und Versorger am stärksten gewichtet, auf Unternehmensebene sorgt eine breite Streuung für eine wirksame Risikominderung. Wenige Tage nach seiner Auflegung hat der neue Fonds bereits ein Volumen von 50 Millionen Euro erreicht, 20 Millionen davon stammen als Seed Money vom finnischen Rentenversicherer Veritas.
„Wir arbeiten schon seit vielen Jahren mit Aktia zusammen und freuen uns, auch bei dieser innovativen Anlagelösung wieder als Verwaltungsgesellschaft dabei zu sein“, sagt Katja Müller, Chief Customer Officer von Universal Investment. „Schon heute betreuen wir für Aktia und seine Anlegerinnen und Anleger mehr als zwei Milliarden Euro. Es ist großartig, dass diese Fondsfamilie größer wird. Vor allem aber ist es ein Beleg, dafür, dass Fondsinitiatoren und institutionelle Investoren unabhängige Plattformen wie Universal Investment mit ihrer umfassenden Expertise schätzen. Das bestärkt uns darin, unseren Weg des Wachstums und der Internationalisierung konsequent weiterzugehen.“
Universal Investment ist nicht nur Verwaltungsgesellschaft des UI-Aktia Sustainable Corporate Bond Fund, sondern auch am Vertrieb des neuen Fonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt. Angeboten wird er zunächst professionellen institutionellen Anlegern, soll später er aber auch Privatanlegern zugänglich gemacht werden. (DFPA/JF1)
Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH mit Sitz in Frankfurt am Main bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Das 1968 gegründete Unternehmen bezeichnet sich mit über 1.000 Mitarbeitern, rund 2.000 Fonds und Strukturen und einem verwalteten Vermögen von 763 Milliarden Euro als größte unabhängige Fonds-Service-Plattform im deutschsprachigen Raum. (Stand: 31. August 2022)