Universal Investment startet Joint Venture mit Alumia
Der Fondsdienstleister Universal Investment ergänzt mit dem Start des Joint Ventures mit Alumia seine Position im Bereich Fondservices als Service-KVG mit neuen Vertriebsmöglichkeiten für Fonds von Fondsinitiatoren. Alumia mit Hauptsitz in Luxemburg ist ein MiFID-reguliertes Investment-Advisory-Unternehmen, das Kunden Zugang zu Anlagestrategien bietet und Asset Manager, institutionelle Investoren, Unternehmen sowie Family Offices berät.
CEO David Saab hat bei Unternehmen wie J.P. Morgan und Rothschild mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie gesammelt und bereits eine Reihe von Unternehmen gegründet. Dazu gehört auch der Asset Manager Aperture Investors, den er vor einigen Jahren zusammen mit dem früheren Alliance-Bernstein-Chairman Peter Kraus gründete. Saab betont die Vorteile, die Alumia insbesondere internationalen Asset Managern bieten kann: „Für Asset Manager ist es immer aufwändiger geworden, ein erfahrenes und globales Vertriebsteam aufzubauen, digitale Vertriebskanäle zu nutzen und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen“.
Das Management von Alumia hält die Mehrheit der Anteile. Universal Investment ist Gründungspartner des Joint Ventures und hält eine signifikante Minderheitsbeteiligung. „Aktiven Fondsvertrieb anzubieten, ist für Universal Investment als Service-KVG ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, insbesondere im internationalen Markt“, sagt Katja Müller, Chief Customer Officer von Universal Investment, und ergänzt: „Die Kooperation mit Alumia ist daher ein wichtiger Meilenstein, um unsere Möglichkeiten im aktiven Vertrieb von Fonds weiter auszubauen und unsere Attraktivität als Fonds-Service-Plattform und Super ManCo zu steigern.“ Universal Investment hat laut Unternehmensangabe in den vergangenen Jahren bereits stark in das eigene Fondsvertriebs-Team investiert, um institutionelle Investoren im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Mit Alumia könne insbesondere internationalen Fondsinitiatoren aktiver Vertrieb in Frankreich, Benelux, Südeuropa und darüber hinaus angeboten werden. Das Joint Venture sei ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Universal Investment Gruppe, um gemeinsam mit den Kunden zu wachsen und zur führenden europäischen Fonds-Serviceplattform und Super ManCo für alle Assetklassen zu werden. (DFPA/mb1)
Die Universal Investment-Gruppe mit Hauptsitz in Frankfurt am Main bietet Dienstleistungen rund um die Fonds- und Wertpapieradministration für Asset Manager, Banken und unabhängige Vermögensverwalter an. Mit einem verwalteten Fondsvermögen von 987 Milliarden Euro (Stand Juli 2023) ist Universal-Investment eine der größten Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos in Europa.
Alumia ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Luxemburg.