Veritas Aktienfonds mit substantieller Outperformance gegenüber MSCI Europe
Nach der Neuausrichtung des „Ve-ri Equities Europe“, einem Europa-Aktienfonds der Investmentgesellschaft Veritas Investment, vor mehr als zwei Jahren schlug der Fonds den Vergleichsindex MSCI Europe bereits 2014 um rund vier Prozent – und zählte damit laut Unternehmensangabe zu den besten europäischen Aktienfonds überhaupt. In 2015 habe sich die gute Performance fortgesetzt. Laut Veritas lag der „Ve-ri Equities Europe“ per Ende Oktober dieses Jahres 8,6 Prozent über dem MSCI Europe. „Besonders stolz macht uns, dass wir die tolle Entwicklung nicht auf Kosten eines höheren Risiko erzielen - im Gegenteil: Gerade als die Märkte im Sommer nachgaben, hat sich der ,Ve-ri Equities Europe‘ als widerstandsfähig erwiesen“, so Fondsmanager Christian Riemann.
Der Fonds wurde 1991 aufgelegt. Im Frühjahr 2013 entschied sich die Fondsgesellschaft für eine Strategieänderung. Seitdem setzt der „Ve-ri Equities Europe“ auf eine Mischung von Quality- und Value-Modell. Der Fonds investiert laut Veritas zum einen in Aktien mit hoher Profitabilität und geringen Schwankungen, was für Stabilität in der Wertentwicklung sorge. Parallel berücksichtige Fondsmanager Riemann auch Value-Kriterien, um unterbewertete Aktien mit Wertsteigerungspotenzial zu identifizieren. „Mit dieser Kombination gleichen wir die jeweiligen Schwächen der beiden Modelle aus und erzielen ein optimiertes Rendite-Risiko-Profil“, erklärt Riemann.
Daneben setzt Riemann mit dem Ziel einer weiteren Risikoreduktion den „extreme Value at Risk“ als weiteres Selektionskriterium ein. Das investierte Portfolio besteht aus 30 europäischen Aktien, die grundsätzlich gleich gewichtet werden. Dieses „Rebalancing“ soll sicher stellen, dass es trotz der unterschiedlichen Entwicklung der Einzeltitel zu keinen Verzerrungen kommt. „Die gute Performance seit der Strategieänderung zeigt, dass unsere Maßnahmen gegriffen haben. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir unseren Anlegern mit diesem Ansatz auch in den nächsten Jahren gute Ergebnisse liefern können“, so Riemann.
Quelle: Pressemitteilung Veritas
Die Veritas Investment GmbH ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, die auf systematische, regelbasierte Investmentstrategien spezialisiert ist. Die Produktpalette umfasst nach Trendfolgemodellen gemanagte Aktien-, Misch- und ETF-Dachfonds. Das 1991 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe über 700 Millionen Euro. (JF1)