Veritas: Erfolgreiche Neuausrichtung des Infrastrukturfonds
Die Strategieanpassung beim globalen Infrastrukturfonds der Kapitalanlagegesellschaft Veritas Investment zeigt laut Unternehmensangabe Wirkung: In den ersten zwölf Monaten seit der Neuausrichtung am 23. Mai vergangenen Jahres hat der UCITS-konforme Publikumsfonds „Ve-RI Listed Infrastructure“ eine Performance von 27,8 Prozent erreicht. „Die positive Entwicklung zeigt, dass wir mit unserer Fokussierung auf die Infrastruktur die richtige Entscheidung getroffen haben“, sagt Senior Fondsmanager Christian Riemann.
Veritas Investment hatte den ursprünglich breit angelegten Aktienfonds im vergangenen Jahr umstrukturiert, um Anlegern die Möglichkeit zu geben, von den besonderen Eigenschaften globaler Infrastrukturaktien zu profitieren. „Gerade in schwächeren Marktphasen setzen sich Infrastrukturwerte regelmäßig positiv von breiten Aktienindizes ab“, so Riemann.
Der Selektionsprozess basiert neben dem hauseigenen Quality-Value-Modell, das gezielt unterbewertete Qualitätsaktien identifiziert, auch auf dem extreme Value at Risk (eVaR) und einem ESG-Rating (Environment, Social and Governance). „Mit unserem langjährig erprobten Quality-Value-Modell wählen wir nur Unternehmen aus, die über eine hohe finanzielle Stabilität verfügen“, sagt Riemann.
Ein weiteres Auswahlkriterium sei der „eVaR“. Diese Risikokennziffer helfe, Aktien mit besonders hohen Verlustrisiken systematisch auszusieben. Am Ende des Auswahlprozesses bleiben von weltweit mehr als 1.900 Infrastrukturaktien die 30 Titel mit dem besten Rendite-Risiko-Profil übrig. Riemann gewichtet die quartalsweise selektierten 30 Aktienpositionen stets gleich. Dadurch werden Ungleichgewichte, die Performance kosten könnten, vermieden. Durch die Selektion profitierten Anleger zuletzt laut Unternehmen beispielsweise von Gewinneraktien wie dem Bahnkonzern MTR in Hongkong, dem Flughafen Zürich oder dem kalifornischen Wasserversorger SJW.
Quelle: Pressemitteilung Veritas
Die Veritas Investment GmbH ist eine konzernunabhängige Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist auf systematische und regelbasierte Investmentstrategien spezialisiert. Die Produktpalette umfasst Aktien-, Misch- und ETF-Dachfonds. (mb1)