Veritas-Fonds starten erfolgreich ins neue Jahr
In den ersten Wochen des Jahres 2017 weisen die 23 Anteilklassen aller Fonds der Kapitalverwaltungsgesellschaft Veritas Investment eine positive Performance auf (Stichtag 28. Februar 2017).
Nachdem der „Börsenampel Fonds Global (R)“ bereits 2016 mit plus 5,72 Prozent abgeschlossen hat, zeigt dieser in den ersten zwei Monaten des Jahres 2017 ein Plus von 2,67 Prozent. Der Aktieninvestitionsgrad des „Börsenampel Fonds Global“ liegt zwischen 20 Prozent und 100 Prozent und wird durch das gruppeneigene Börsenampelsignal gesteuert. Das Börsenampelsignal soll einen klaren Gesamttrend an den internationalen Aktienbörsen identifizieren und diesen durch grüne, gelbe und rote Signale anzeigen. Derzeit steht die Börsenampel auf Grün. Der Investitionsgrad beträgt momentan100 Prozent. „Nachdem die Ampel am 29. März 2016 auf Grün umgesprungen ist, legte der Fonds kontinuierlich zu. Derzeit erkennen wir noch keinen Abbruch von diesem Trend“, so Geschäftsführer Hauke Hess zur Entwicklung des Börsenampel-Fonds.
Auch der „ETF-Portfolio Global“ kann sein positives Momentum aus 2016 weiter halten. Bis zum 28. Februar 2017 erwirtschaftete dieser bereits ein Plus von 4,67 Prozent. 2016 lag seine Performance bei 9,93 Prozent. Damit gehörte er laut Finanzenverlag zu den besten Aktien-Dachfonds des Jahres 2016.
Der „Veri-Safe (A)“ erzielte zum Stichtag 28. Februar 2016 eine positive Performance von 0,6 Prozent und übersprang damit seine vordefinierte Hürde von plus 0,5 Prozent. Dies führte zum automatischen nachziehen seiner Wertuntergrenze um 0,5 Prozent. Das von der Veritas-Gruppe entwickelte risikominimierende System Risk@Work ist die Basis für die niedrige Schwankungstoleranz von 2,5 Prozent. Risk@Work ist in der Lage, Verlustszenarien zu simulieren, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9999 Prozent (1:1 Milllion) zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. „Mit dem Nachziehen der Wertuntergrenze kann der Fonds nun nur noch zwei Prozent seines Jahresanfangswertes verlieren – zumindest mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 Million“, so Hess.
Der Mischfonds Veri-Safe gehört zu der relativ kleinen Gruppe von Fonds, die potentielle Wertverluste über eine fest definierte Verlustbegrenzung eindämmen wollen. Eine negative Wertentwicklung soll beim Veri-Safe auf einen Verlust von höchstens 2,5 Prozent p.a. begrenzt werden. Wertzuwächse über 0,5 Prozent hinaus führen zum Nachziehen dieser Wertuntergrenze auf 2,5 Prozent Differenz zum aktuellen Fondspreis.
Quelle: Pressemitteilung Veritas Investment
Die Veritas Investment GmbH ist eine konzernunabhängige Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, die auf systematische, regelbasierte Investmentstrategien spezialisiert ist. Die Produktpalette umfasst nach Trendfolgemodellen gemanagte Aktien-, Misch- und ETF-Dachfonds. Das 1991 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von über 700 Millionen Euro. (JF1)