Veritas-Mischfonds als Alternative zum Tagesgeld aufgelegt
Die Frankfurter Fondsgesellschaft Veritas Investment hat mit dem „Veri-Safe“ am 2. Oktober 2015 einen Mischfonds für sehr sicherheitsbewusste Anleger lanciert. Das besondere Merkmal des Fonds sei sein vorab definiertes Verlustlimit von maximal 2,5 Prozent innerhalb eines Jahres. Damit richtet sich der Fonds an Anleger, denen das Verlustrisiko eines reinen Aktieninvestments viel zu hoch ist – die aber auch nicht bereit sind, eine extrem geringe oder gar negative Realverzinsung auf Tages-, Termingeld- oder Sparkonten zu akzeptieren. „Mit dem ,Veri-Safe‘ haben wir eine sicherheitsorientierte Alternative zur klassischen Tages- oder Festgeldanlage geschaffen“, sagt Hauke Hess, Geschäftsführer für das Portfoliomanagement. „Der Fonds bietet ein hohes Maß an Sicherheit, eröffnet dem Anleger aber trotzdem eine faire Renditechance.“
Der „Veri Safe“ investiert weltweit, und zwar vor allem in Anleihen und Anleihe-ETF. Dabei kommt laut Fondsgesellschaft eine wissenschaftlich fundierte Portfoliosteuerung zum Einsatz, die in der Lage sei, die Risiken in schwächeren Marktphasen zu begrenzen. Wenn sich die Marktbedingungen bessern, weitet der Fonds das Risiko behutsam aus. Dabei könnten mit einer Aktienquote von bis zu 22 Prozent begrenzt Risiken eingegangen werden und das unter ständiger Berücksichtigung des vorab definierten Verlustlimits von maximal 2,5 Prozent innerhalb eines Jahres, welches mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:1 Million nicht überschritten wird. „Das Verlustlimit wird nach festen Regeln immer wieder nachgezogen, sobald der Fonds ein Plus von 0,5 Prozent erwirtschaftet hat“, sagt Hess. „So werden einmal erzielte Gewinne nachhaltig abgesichert.“
Dabei war der „Veri Safe“ in der Lage nicht einmal einen Monat nach Auflage das erste Mal seine Erfolge zu sichern. Am 27.Oktober konnte die Wertuntergrenze heraufgesetzt werden, nachdem der Fonds einen Tag zuvor die Grenze von 0,5 Prozent überschritten hatte.
Der „Veri-Safe“ wurde für Retail-Investoren entwickelt. Da es keine Mindestanlagesumme gibt, können Privatanleger laut Unternehmensangabe auch mit relativ kleinen Beträgen von den Vorteilen des Fonds profitieren. Zudem erhebt Veritas Investment weder einen Ausgabeaufschlag noch einen Rücknahmeabschlag. Privatanleger können den „Veri-Safe“ über alle gängigen Onlineplattformen sowie über Direktbanken und Filialbanken ordern.
Quelle: Pressemitteilung Veritas Investment
Die Veritas Investment GmbH ist eine konzernunabhängige Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, die auf systematische, regelbasierte Investmentstrategien spezialisiert ist. Die Produktpalette umfasst nach Trendfolgemodellen gemanagte Aktien-, Misch- und ETF-Dachfonds. Das 1991 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe vom mehr als 700 Millionen Euro. (JF1)