Asset Standard: Defensive VV-Fonds bieten mehr als nur Kapitalerhalt
Das erste Quartal des Jahres hielt Investoren in Atem. Nach dem Kurssturz bei Aktien im Januar zeigten sich die Märkte im weiteren Verlauf nervös. Einige Anleger haben während dieser Marktphase Verluste erlitten. Es gibt jedoch auch Lichtblicke – vor allem defensiv ausgerichtete VV-Fonds (vermögensverwaltende Fonds) schlugen sich im ersten Quartal 2016 gut und lieferten Quartalsrenditen bis zu 3,55 Prozent, so analysierte Asset Standard. Das Analyseportal hat sämtliche defensiven VV-Fonds unter die Lupe genommen und deren Entwicklung im ersten Quartal 2016 analysiert.
Erfolgreichster Fonds der ersten drei Monate ist der „BKC Treuhand Portfolio I“ der Bank für Kirche und Caritas. Die Assetmanager schafften bei einer Volatilität von 4,27 Prozent und einem maximalen Drawdown von 2,11 Prozent eine Rendite von 3,55 Prozent. Noch defensiver agierte der zweite Fonds auf der Performance-Rangliste: Der „Guliver Demografie Sicherheit“ erzielte zwar mit 2,84 Prozent eine geringere Rendite, überzeugte aber mit einem maximalen Drawdown von nur 1,19 Prozent und einer Volatilität von 3,44 Prozent.
Knapp dahinter rangiert mit dem „BlackRock BGF – Managed Index Portfolios – Defensive“ ein VV-Fonds, der bei einer Volatiltät von 2,96 Prozent und einem maximalen Drawdown von 1,1 Prozent eine Rendite von 2,46 Prozent erzielen konnte. Die große Leistungsdichte im Bereich der defensiven VV-Fonds bestätigen „Axa Defensiv Invest und StarCapital – Winbonds plus“, die im ersten Quartal Renditen von 2,4 und 2,3 Prozent einfahren konnten.
Dass Investoren bei der Auswahl defensiver VV-Produkte ganz genau hinschauen sollten, zeigt der Blick auf die Flop-Liste: Der schwächste Fonds im ersten Quartal 2016 war der „Fidelity MA Strategic Defense“ mit einem Verlust von 5,19 Prozent bei einer Volatilität von 12,61 Prozent und einem maximalen Drawdown von 8,32 Prozent.
Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, dass defensive VV-Fonds im ersten Quartal des Jahres einen positiven Beitrag zur Stabilität von Portfolios liefern konnten. Vor allem Produkte mit einem konsequenten Risikomanagement erreichten zwischen Januar und März laut Unternehmen attraktive Renditen. Im Umkehrschluss zeigt die Untersuchung von Asset Standard, dass Anleger defensive VV-Fonds genau unter die Lupe nehmen und insbesondere auf die Risikokennzahlen achten sollten.
Quelle: Pressemitteilung Asset Standard
Asset Standard ist ein Portal für Vermögensverwaltende Produkte in Deutschland. Gebündelt werden dort Daten, Dokumente und Informationen zu diesem Marktsegment. Das Portal beinhaltet Recherche-, Analyse- und Informationsmöglichkeiten bis hin zum Asset Manager eines einzelnen Produkts. (mb1)