Feri-Studie: Nebenwerte-Fonds schlagen Standardwerte-Aktienfonds
Für die vergangenen drei Jahre weisen Aktienfonds für deutsche Nebenwerte mit 12,3 Prozent eine positivere Entwicklung auf als den Deutschen Aktienindex (Dax 30) abbildende Aktienfonds. Diese verbesserten sich um 8,6 Prozent. Auch in der Schwächephase in den vergangenen Monaten konnten sich Nebenwerte besser behaupten als Standardwerte. Vom Stichtag 31. März 2016 aus betrachtet verloren die den Dax 30 abbildenden Aktienfonds über die vorangegangenen zwölf Monate um 13,8 Prozent an Wert. Mit 1,8 Prozent fiel dieser Rückgang bei Nebenwerte-Fonds jedoch deutlich geringer aus. Dies sind Ergebnisse einer Analyse der Feri Euro Rating Services.
„Auch wenn sie ihre Zentralen in Deutschland haben, weist der Großteil der Dax 30 Unternehmen sehr komplexe internationale Verflechtungen auf und ist damit anfälliger gegen aus deutscher Perspektive externe Schocks“, sagt Christian Michel, Direktor und Leiter Funds bei Feri Euro Rating Services. „Auch Mid und Small Caps sind natürlich international aktiv. Dennoch verbleibt ein großer Anteil ihrer Wertschöpfungsketten und auch ihrer Märkte in Deutschland. Wer der Dynamik und den Rahmenbedingungen der deutschen Wirtschaft vertraut und entsprechend investieren möchte, für den können deutsche Mid/Small Caps Aktienfonds eine interessante Investitionsmöglichkeit darstellen“, so Michel.
Quelle: Pressemitteilung Feri Eurorating Services
Die Feri Eurorating Services AG ist ein Investmentresearch- und Ratingunternehmen der Feri-Gruppe mit Sitz in Bad Homburg. Die Unternehmensgruppe gehört seit 2006 zum MLP-Konzern und betreut zusammen mit diesem 25,3 Milliarden Euro Assets unter Verwaltung und Beratung. (TH1)