Stakeholder-Initiative ESG Data Convergence Initiative (EDCI) verbessert ESG-Ansatz von Private Equity Fonds
Der Mangel an belastbaren Daten hat im Privatsektor die Einführung von ESG erheblich erschwert. Die Transparenz-Initiative ESG Data Convergence Initiative (EDCI) wird diese Lücke schließen, meinen die Experten vom Vermögensverwalter Pictet Asset Management.
Zentrales Anliegen dieser Initiative sei es, die Transparenz zu erhöhen und die Vergleichbarkeit von Daten zwischen Unternehmen und Sektoren zu erleichtern. In dieser offenen Partnerschaft von Stakeholdern bilden immer mehr Komplementäre (GPs) in der PE-Branche die ESG-Leistung ihrer Portfoliounternehmen ab. Die GP-Mitglieder der EDCI haben sich verpflichtet, Daten zu einem Kernsatz von ESG-Kennzahlen in den sechs vorgegebenen Kategorien Treibhausgasemissionen, Nutzung erneuerbarer Energien, Vielfalt der Vorstandsmitglieder, arbeitsbedingte Verletzungen, Netto-Neueinstellungen und Mitarbeiterengagement zu melden.
Die im ersten Jahr der EDCI-Tätigkeit (Berichtszyklus 2021) erhobenen ESG-Daten liefern Hinweise darüber, welches Nachhaltigkeitsniveau die PE-Portfoliounternehmen erreicht haben und wo noch Verbesserungs- und Entwicklungspotenzial besteht. Im September 2023 hat die EDCI bereits mehr als 350 Mitglieder, deren verwaltetes Vermögen sich auf insgesamt über 28 Billionen US-Dollar beläuft.
Fehlende Transparenz und fehlende Ressourcen für eine ausführliche Berichterstattung waren bisher für PE-Fonds entscheidende Hindernisse, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren ("Environmental, Social and Governance", ESG) in ihre Entscheidungsfindung einzubeziehen. Das ändert sich nun, so die Experten des Schweizer Vermögensverwalters, vor allem weil Vermögensbesitzer und Unternehmen ESG zur Priorität erklärt haben und die Nichteinhaltung von Vorschriften immer kostspieliger wird. In Europa wurden mit der Green Taxonomy und der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR) Standards für nachhaltige Investitionen festgelegt, zu denen auch Private Equity zählt. (DFPA/abg)
Die Pictet-Gruppe ist ein Vermögensverwalter, der ausschließlich in den Bereichen Wealth Management, Asset Management und Asset Services tätig ist. Die Pictet-Gruppe mit Hauptsitz in Genf beschäftigt weltweit über 4.900 Mitarbeiter. Pictet Alternative Advisors (PAA) ist die Geschäftseinheit für alternative Investments der Pictet-Gruppe. PAA verwaltet mehr als 20 Milliarden US-Dollar in Private Equity.